国联水产首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 20100618.pdfVIP

湛江国联水产开发股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人 (主承销商) ：平安证券有限责任公司 特别提示 湛江国联水产开发股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进 一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板 上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A 股）并拟在创业板上市，本次初步询 价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台 进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的 详细内容，请查阅深交所网站（ ）公布的《深圳市场首次公开发行 股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。 重要提示 1、湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“国联水产”或“发行人”） 首次公开发行不超过 8,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010 ］833 号文核准。国联水产 的股票代码为 300094，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申 购。 2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其 中网下发行占本次最终发行数量的20% ，即 1,600 万股；网上发行数量为本次发 行最终发行数量减去网下最终发行数量。 3、本次发行的网下网上申购日为 T 日（2010 年 6 月 28 日），参与申购的投 资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场 投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规 禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具 备创业板投资资格。 4 、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象 代为报价。2010年6月23 日（T-3 日）12:00 前已完成在中国证券业协会备案的 配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外： （1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的 询价对象管理的配售对象； （2 ）保荐人（主承销商）的自营账户。 5、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报 价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终 确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。 6、初步询价时，每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，对应的申 购数量之和不得超过网下发行量，即1,600万股，同时每一档申购价格对应的申 购数量不低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超过100万股的， 超出部分必须是10万股的整数倍。 7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。 8、发行人和主承销商根据初步询价结果，以累计投标的方式，综合参考公 司基本面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价 格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。 9、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实 际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电 子平台查询。 10、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定 的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中 提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 平安证券将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业 协会备案。 11、平安证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2010 年 6 月 21 日（T-5 日）至2010 年 6 月 23 日（T-3 日），组织本次发行的初步询价和现场推介。只有 符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，路演推介 的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”，有意参加初步询价和 推介的询价对象及配售对象可以在北京、上海、深圳参加现场推介会。