东南亚保险市场研究 文莱市场调研研究.docVIP

东南亚保险市场研究之六文莱市场开放程度高 伊斯兰保险较发达 发布时间：2015-11-26 10:22:11????作者：保监会国际部 朱天乐????来源： HYPERLINK / 中国保险报·中保网 文莱全称为文莱达鲁萨兰国，位于加里曼丹岛西北部，北临南中国海，东南西三面与马来西亚沙捞越州接壤；国土面积5765平方公里；人口40万，其中马来人占66%，华人占10.3%。伊斯兰教是文莱国教，伊斯兰教徒占人口的67%，佛教徒占10%，基督教徒占9%。马来语是文莱国语，英语通用。 2014年，文莱国内生产总值为155亿美元，人均国内生产总值为38562美元。文莱国土面积在东盟中较小，人均国内生产总值却仅次于新加坡，排名东盟第二，主要原因为其油气产业较发达，约占全国GDP的2/3、财政收入的90%和外贸出口的95%以上。近年来，随着原油产量下降，文莱意识到油气经济的不可持续性，推动经济多元化发展，实施了包括加大吸引外资的力度，建设地区国际金融中心，加速发展石油、天然气的下游产业及能源工业，大力发展旅游业，加大对农、林、渔业的投入以及推行私有化等方面的措施。 文莱是东盟、跨太平洋战略经济伙伴协定和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的成员国。世界经济论坛《2013-2014年全球竞争力报告》显示，文莱竞争力排名全球第26位。 一、保险市场总体情况 截至2015年4月底，文莱共有11家保险公司和1家保险经纪公司，其中传统财险公司6家，传统寿险公司3家，伊斯兰保险公司2家。伊斯兰保险公司通过独立子公司可分别经营财产和寿险业务。2013年，文莱保险业直保保费收入3.05亿美元，保险深度1.51%，保险密度583美元。 （一）财产险 文莱共有8家财产险经营主体，其中传统财险公司6家，伊斯兰保险公司2家。前三大传统财险公司的市场份额合计为76%，传统财险外资市场份额合计为51%。 2013年文莱财产险直保保费收入为1.82亿文莱元（约合1.45亿美元），同比增长1%，增速比2012年下降了8.7个百分点。其中传统财产险保费收入0.73亿文莱元，同比增长10.5%，占财产险保费收入的40%，伊斯兰财产险保费收入1.09亿文莱元，同比下降4.4%，占财产险保费收入的60%。传统财产险中车险19%，企财和家财险16%，工伤保险15%。伊斯兰财产险中，车险占比59%。 文莱共有五种财产险强制保险：一是机动车第三者人伤强制保险。二是保险经纪人、政府雇用建筑和工程师执业损害保险。三是油污责任险。四是工伤保险。五是航空责任险。 代理渠道是文莱财产险销售的主要渠道。银保销售渠道和直接行销（网络和电话销售等）虽有小规模开展，但在财产险销售中未有广泛采用。 （二）寿险 文莱共有5家寿险经营主体，其中3家为传统保险公司，2家为伊斯兰保险公司。3家传统保险公司均为新加坡保险公司的分公司。 2013年文莱寿险直保保费收入为1.23亿文莱元（约合0.98亿美元），同比增长19.7%，增速比2012年提高了15.4个百分点。其中传统寿险保费收入0.72亿文莱元，同比增长1.7%，占寿险保费收入的59%，伊斯兰寿险保费收入0.51亿文莱元，同比增长59.4%，占寿险保费收入的41%。 传统寿险公司主要销售渠道为个人代理。文莱共有350名左右传统寿险个人代理人，其中友邦个人代理人最多，为200人左右。伊斯兰保险公司主要靠其分支机构网络及伊斯兰保险柜台开展业务。此外，伊斯兰银行也会向其客户推荐伊斯兰保险业务。 二、保险监管情况 （一）监管机构 文莱实施混业监管，文莱达鲁萨兰国金融管理局（马来语：Autoriti Monetari Brunei Darussalam，简称AMBD）管理与监督包括保险业在内的金融机构，并制定与实施货币政策，管理货币等事物。AMBD成立于2011年1月1日，是文莱独立运作的政府机构，由先前财政部管辖下的金融机构局（FID）、研究与国际局（RID）、文莱国际金融中心（BIFC），及文莱货币与金融委员会（BCMB）四个部门拆分重整后合并而成。保险监管职能具体由AMBD下的保险及伊斯兰保险与资本市场监管司实施（见右图）。保险业相关法规有：《保险令2006》（Insurance Order 2006）、《保险规定2006》（Insurance Regulations 2006）、《国际保险和伊斯兰保险令2002》（International Insurance and Takaful Order 2002）、《机动车保险（第三方风险）法》（Motor Vehicle Insurance （Third Party Risks） Act）、《伊斯兰保险令2008》（Takaful Order 2008）和《伊斯兰保险规定2008》（Takaful Regulati