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陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2014年度第一期中期票据募集说明书 发行人：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 注册总额度：人民币6亿元 发行金额：人民币3亿元 发行期限：3年期和5年期双向回 拨两个品种不预设发 行规模，两个品种实 行双向回拨调整 信用担保：无担保 发行人主体信用等级：AA 本期中期票据信用等级：AA 评级机构：联合资信评估有限公司 二〇一四年六月 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体 董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录   第一章 释 义 4  第二章 风险提示 7  一、债务融资工具的投资风险 7  二、与发行人业务相关的风险 7  第三章 发行条款 13  一、主要发行条款 13  二、发行安排14  第四章 募集资金的用途 16  一、募集资金主要用途 16  二、公司关于本次募集资金用途的承诺 16  三、偿债计划17  第五章 发行人基本情况 19  一、发行人概况19  二、发行人历史沿革 19  三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 21  四、独立性经营情况 23  五、重要权益投资情况及主要控股公司、参股公司介绍 23  六、发行人组织结构 29  七、公司治理结构 30  八、公司高级管理人员简介 43  九、公司主营业务情况分析 46  十、公司在建及拟建工程 65  十一、公司发展战略规划 67  十二、行业情况68  十三、2013 年四季度企业基本情况 82  第六章 公司主要财务状况 84  一、历史财务数据 84  二、主要财务数据及指标分析 95  三、有息债务情况 112  四、关联交易情况 115  五、或有事项119  六、受限资产情况 120  七、衍生品、理财产品、海外投资情况 121  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 第七章 公司资信状况 122  一、信用评级情况 122  二、公司及子公司资信情况 123  第八章 债务融资工具信用增进 125  第九章 税项 126  一、营业税126  二、所得税126  三、印花税126  第十章 信息披