易客CRM企业版实施手册.pdfVIP

目 录 易客CRM实施指南 一.设置需要的模块 隐藏模块 开发新模块 二.设置需要的字段 显示/隐藏字段 新增字段 下拉框选项修改 页面布局调整字段的显示区域和位置 三.设置部门 四.设置用户角色 五.创建用户 六.设置工作台组件 七.设置审批流程 八.系统配置 设置公司信息 设置系统参数 设置SMTP服务器 九.仓库设置 十.设置公司帐号 十一.字段规则 十二.导入导出表格数据 本文档使用 看云 构建 - 2 - 易客CRM实施指南 易客CRM实施指南 本文档使用 看云 构建 - 3 - 一.设置需要的模块 一.设置需要的模块 管理员根据公司需求隐藏不需要的模块 ，开发新模块。 本文档使用 看云 构建 - 4 - 隐藏模块 隐藏模块 管理员根据公司需求隐藏不需要的模块。 删除主菜单 编辑主菜单 修改模块名称 删除主菜单 控制面板主菜单下 ，可以删除不需要的主菜单。 删除后该菜单及菜单下面的子模块都将不显示 ，删除操作后需清除缓存生效。 编辑主菜单 选择需要编辑的主菜单 ，修改主菜单显示的名字和顺序 ，编辑调整模块的上下顺序 ，添加隐藏不需要的模 块。 本文档使用 看云 构建 - 5 - 隐藏模块 譬如移除主菜单工作台下面的电子邮件模块 控制面板-主菜单 ，编辑工作台菜单 ，选中电子邮件 ，点击向右箭头按钮 ，将电子邮件移除显示模块 ，保 存 本文档使用 看云 构建 - 6 - 隐藏模块 最后点击保存并清除缓存。 到菜单查看可以看到电子邮件模块已经不显示出来了。 如果隐藏的模块想再次显示出来 ，只需编辑主菜单将隐藏的模块选择到显示模块里面即可。 修改模块名称 如果需要修改模块的名称也可以 ，在模块列表里可以修改模块的显示名称 ，如下图 ： 本文档使用 看云 构建 - 7 - 隐藏模块 同样修改后清除缓存生效。 本文档使用 看云 构建 - 8 - 开发新模块 开发新模块 开发新模块 模块开发流程图 管理员根据自身需求开发新模块。操作方法如下 ： 控制面板系统定制模块开发 ，点击 “新增模块”按钮 本文档使用 看云 构建 - 9 - 开发新模块 选择需要添加模块的主菜单 ，输入基本信息 ，勾选关联模块信息和字段。 注意 ：“产品列表信息 “和”导入导出功能 “两者只可以勾选一项。如果有涉及产品出入库 ，可以勾 选产品列表信息后 ，在勾选对应的运行产品入库或允许产品出库。 保存设置 ，点击 “安装 “ 安装完成后 ，清除缓存。 本文档使用 看云 构建 - 10 - 开发新模块 在选择的主菜单下查看新添加的模块 ，并录入信息查看是否能够正常使用。 如果有勾选产品列表和允许产品出库 （或入库 ），添加记录后 ，审批就可以看到出库按钮 （或入库按 钮 ），可进行出库或者入库的动作。 添加模块后 ，可以根据需要设置字段、布局、模板、审批流程等。