BMS操作说明--代理商端.pdfVIP

目 录 BMS操作手册--基础设置 （01 ） BMS操作手册--提单 （02 ） 续费提单 升级提单 附加商品提单 BMS操作手册-退单 （03 ） BMS操作手册--开票 （04 ） 提单必备信息 协作提单功能说明 BMS新增订单时支持设置开通时间 BMS客户余额使用方法 搜客宝变更主账号信息 ，使用说明 退单重提操作说明 申请试用/延期 ，划分后台流程 续费支持降工号操作说明 搜客宝任务额度 ，由升级续费改为累计购买 BMS支持版本转移 BMS支持升级产品版本 搜客宝和CRM打通后变更搜客宝主账号流程 申请结算流程 小励机器人提单流程 小励机器人常见问题说明 励销CRM和励销进销存 ，在企业微信管理后台提单流程说明 搜客宝打通CRM流程 自定义开通时间的订单 ，支持提前或延期开通 BMS企业信息对接工商信息接口 本文档使用 看云 构建 - 2 - BMS操作手册--基础设置 （01 ） BMS操作手册--基础设置 （01 ） 基本信息准备 一、登录账号 （1 ）登录地址 ：https// （2 ）账号 ：请联系您的渠道支持 （3 ）登录密码 ：渠道支持会提供 三、基础信息配置 1、部门和成员设置 （1 ）入口 ：导航栏--组织架构--部门和成员设置 （2 ）部门信息完善 ：点击 【部门】按钮 ，设置部门信息 （3 ）添加成员 ：点击 【成员】按钮 ，新增成员 ，新增成员时 ，需要录入成员基本信息、角色及所在部门 本文档使用 看云 构建 - 3 - BMS操作手册--基础设置 （01 ） 2、如果代理商在原伙伴后台的账户还有充值余额 ，在BMS提单之前需要将余额转移至新系统 （1 ）在财务管理模块点击充值申请 ，申请将余额转移至新系统 （注 ：如果不知道剩余余额的话可以联系对应 的渠道客服查找 ） （2 ）充值申请说明 ： 品牌账户 ：如果有爱客、励销、搜客宝品牌的授权 ，则会出现对应的品牌账户 ，需要选择将对应伙伴后台的 金额充在既定品牌账户下 ，比如 ：有爱客CRM钉钉版的授权 ，则需要将余额充值在 爱客 品牌账户下 类型备注 ：需要选择 续费充值 付款单位 ：输入自己组织架构的名称即可 充值金额 ：为原账号的剩余余额 付款时间 ：即申请充值时间 充值方式 ：选择其他 流水编号 ：可不填 备注 ：备注说明是伙伴后台余额转移 提交之后 ，微问家财务人员会核对相关信息 ，确认无误 ，会审核通过转移申请 ，代理商即可使用代理商余额 提单 本文档使用 看云 构建 - 4 - BMS操作手册--基础设置 （01 ） （3 ）充值申请通过之后 ，在组织架构模块 ，公司信息 ，资金账户和流水可以看到已充值的金额 本文档使用 看云 构建 - 5 - BMS操作手册--提单 （02 ） BMS操作手册--提单 （02 ） 提单流程 1、必备信息之用户账号信息 （1 ）客户管理--账号列表 ，查询需要提单的企业 账号来源 ：通过代理商专属链接或专属二维码添加的账号 ，会显示在账号列表里 由总部划分给当前代理商的账号 ，会显示在账号列表里 搜客宝提单 ，需要新增账号 ，新增的账号会显示在账号列表中 2、必备信息之完善企业信息 （1 ）如果是用户自己注册或分配的账号 ，在提单前则需要完善企业信息 3、完善企业信息之后 ，即可提单 ，提单流程如下 本文档使用 看云 构建