上市流程简介.pptVIP

* 专业团队 协同作战 专业团队近200余人，保荐代表人58名，排名全国前四强； 50%以上具有律师、会计师、资产评估师资格，近70%以上为硕士学历； 管理团队及保荐代表人从业经验丰富，具备良好的专业素质及创新能力，具有5年以上从业经验者达80%。 平安投行部分核心管理团队合影 在平安投行，永远都只有一支团队，在这个团队里，每一个人都会全力以赴，不去计较付出是否会得到应有的回报。团队协作是平安的核心竞争力之一，也是平安证券投行一直以来不遗余力所推崇的平安文化、平安精神。 * 运作有效，沟通顺畅 标准化作业流程 平安投行建立了标准化的作业程序和作业模板，保证一线投行业务人员在项目工作流程上的标准化、规范化，充分覆盖作业风险，有效地提高了作业质量。 经验积累丰富 平安投行拥有60余家首发项目、20余家再融资项目及20余家上市公司并购重组的成功运作经验。 与监管部门、企业保持有效沟通 平安投行在承做大量项目的过程中，与各监管部门建立了畅通的沟通渠道，协助客户进行有效沟通，提高整体工作效率。 项目通过证监会审核率 远高于市场平均水平 保荐人项目签字周转率 远高于市场平均水平 100% 90% 80% 70% 平安投行 市场平均水平 95% 84% 0.38 0.40 0.30 0.20 0.20 平安投行 市场平均水平 0.26 * 中介团队成员及其职责 上市过程的总策划、总协调人 制定和实施重组计划 协调IPO团队其他中介，把握进程 与相关监管部门沟通 估值分析、定价 推介公司投资故事，股票推荐与发行 保荐上市及持续保荐服务 提供财务建议，协助公司规范帐务调整 对过去三个财年及一期的财务报表进行审计 出具审计报告、内部控制评价报告及有关的验资报告、专项报告 盈利预测（若需要最终确定在招股书中提供） 提供法律建议，协助公司规范相关文件，审核并补充公司章程、重要合同与协议等 对各项申报文件文件进行法律审查，确认发行人完全符合适用的法律和法规，发表法律意见书 工程咨询公司：协助公司设计募投项目并编写可研报告 财经公关公司：上市期间协助发行人处理媒体关系 保荐人/主承销商 会计师 律师 其他 中介团队 一、中介团队成员及其职责 第五部分 中介及报价 * 选择平安投行 成就光荣梦想 * * 1996 1997 1998 1999 2000 发行新股数量 188 221 117 99 166 上市公司总数 530 745 851 947 1089 　　 刚刚过去的11月份在中国证券市场十年，留下了浓墨重彩的一笔，冻结资金、单一筹 资额、发行量等五个项目创下新高。这当中以当月筹资金额及发行股本的新高最引人注目——11月筹资额307亿元、发行股份近46亿股，均比历史最高纪录高出50％。1997年证券市场大规模扩容，1997年5月所创下的156亿元筹资额在两年多的时间里未被打破，而其26亿股的发行纪录一直保持到今年11月。今年11月，无论筹资额还是发行股份由于宝钢股份的发行均在以往最高纪录的基础上增长50％。 * 1996 1997 1998 1999 2000 发行新股数量 188 221 117 99 166 上市公司总数 530 745 851 947 1089 　　 刚刚过去的11月份在中国证券市场十年，留下了浓墨重彩的一笔，冻结资金、单一筹 资额、发行量等五个项目创下新高。这当中以当月筹资金额及发行股本的新高最引人注目——11月筹资额307亿元、发行股份近46亿股，均比历史最高纪录高出50％。1997年证券市场大规模扩容，1997年5月所创下的156亿元筹资额在两年多的时间里未被打破，而其26亿股的发行纪录一直保持到今年11月。今年11月，无论筹资额还是发行股份由于宝钢股份的发行均在以往最高纪录的基础上增长50％。 * 1996 1997 1998 1999 2000 发行新股数量 188 221 117 99 166 上市公司总数 530 745 851 947 1089 　　 刚刚过去的11月份在中国证券市场十年，留下了浓墨重彩的一笔，冻结资金、单一筹 资额、发行量等五个项目创下新高。这当中以当月筹资金额及发行股本的新高最引人注目——11月筹资额307亿元、发行股份近46亿股，均比历史最高纪录高出50％。1997年证券市场大规模扩容，1997年5月所创下的156亿元筹资额在两年多的时间里未被打破，而其26亿股的发行纪录一直保持到今年11月。今年11月，无论筹资额还是发行股份由于宝钢股份的发行均在以往最高纪录的基础上增长50％。 * 1996 1997 1998 1999 2000 发行新股数量 188 221 117 99 166 上市公司总数 53