南宁恒大绿洲项目的未来销售收入.PDFVIP

恒大绿洲-集合信托计划 ★省会核心地段：项目位于南宁市重点开发区域，处于五象新区城市中心区、商圈、行 政、医疗配套一应俱全 ★去化率高 ：本项目是恒大在南宁的首个商住项目，南宁市五象新区最高标准的一线江 景房，去化率达83.74% ★还款来源充分：本项目还款来源为南宁恒大绿洲项目销售收入42亿元、抵押地块项目 的未来销售收入 ★超额土地抵押：恒大广西区域项目四块土地共计12.59亿抵押担保，1.5倍覆盖融资成 本 ★双集团担保 ：中国恒大集团（3333.HK ）连带责任担保，公司总资产13508.7亿元， 集团持有现金3043亿元。广州恒大2015 年末总资产1026 亿元 ，实现营业收入12.71 亿元、投资收益50.21 亿元、净利润33.82 亿元。 产品要素 产品规模 1.8亿元人民币 期限 18 个月 信托资金以贷款方式贷放给南宁银象有限公司，位于南宁市五象 资金投向 良庆区大沙田五象岭“南宁恒大绿洲”项目。 融资主体 南宁银象房地产开发有限责任公司 预计年化收益率 7.2% 付息方式 季度付息 还款来源 南宁恒大绿洲项目销售收入及抵押地块项目的未来销售收入 恒大绿洲-集合信托计划 中国恒大集团股权结构图 担保方 担保方 融资方 风控措施 信托计划成立前： 1 ）广州恒大提供连带责任保证担保。 2 ）香港恒大提供连带责任保证担保。 3)桂林恒大江湾项目公司100%股权、南宁良庆区玉洞大道项目公司100%股 权、柳州恒大御景湾项目公司100%股权及南宁恒大雅苑项目公司100%股权 （以下统称“项目公司股权”）质押。 信托计划成立之日起6 个月内： 1 ）以桂林恒大江湾项目、南宁良庆区玉洞大道项目、柳州恒大御景湾项目 及南宁恒大雅苑项目的土地使用权的抵押担保。 2 ）办理完毕1 ）项下全部土地抵押后，解除项目公司股权质押。 3 ）解除广州恒大的连带责任保证担保，保留香港恒大保证担保。 融资人简介 1、概况 南宁银象房地产开发有限责任公司为南宁恒大绿洲项目的开发公司，由恒大地 产集团南宁有限公司100%控股。南宁银象房地产开发有限责任公司（以下简 称“南宁银象”）成立于2005 年，注册资本2000 万元。 2、财务状况 2015年末，公司总资产34.93亿元 ，其中流动资产为34.59亿，主要为其它应 收款和存货；总负债32.43亿元，其中流动负债19.32亿，长期借款为13.1亿 资产负债率92.84% ，流动比率为179% ；营业收入16.17亿，净利润4.23亿元。 3、信用状况 根据中国人民银行征信系统查询，截止到2016 年2 月26 日，南宁银象没有任 何不良负债信息，也没有任何欠息信息，信用记录良好。截至2016 年2 月26 日 ，贷款余额为124936.8 万元人民币。 担保人简介——中国恒大集团（3333.HK ） 1、概况 中国恒大集团是香港上市公司（3333.HK ），以民生住宅产业为主，集快消、 商业、酒店、体育、文化等产业为一体的特大型企业集团。2016年恒大全年合 约销售金额约为3733.7亿元，同比增长85.4% ；全年合约销售面积约为4469万 平方米，较2015年增长75.2% ；合约销售均价8355元每平米，同比增5.9%。 2、财务状况 截至2016年12月底 ，公司总资产13508.7亿元，同比增78.4% ；实现净利润 176.2亿元人民币，较2015年上升1.6% ；毛利从2015年的374.1亿元上升 58.8%至594.2亿元；毛利率28.1% ，集团持有现金3043亿元。 3、信用状况 中国