鲁信创投：2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDF

鲁信创业投资集团股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书摘要全文的各部分内容。募集说明书摘要全文同时刊载于上海证 券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书摘要全文， 并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 鲁信创业投资集团股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书摘要 目 录 声 明 1 目 录 2 第一节 发行概况 4 一、本次发行的基本情况4 二、本期债券发行的有关机构 9 三、认购人承诺 12 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 12 第二节 发行人及本期债券的资信状况 13 一、本期债券的信用评级情况 13 二、信用评级报告的主要事项 13 三、发行人的资信情况 15 第三节 发行人基本情况 17 一、发行人概况 17 二、发行人历史沿革 18 三、发行人股本总额及股权结构20 四、发行人的重要权益投资情况21 五、发行人控股股东和实际控制人 31 六、发行人组织结构及法人治理结构 37 七、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况46 八、发行人主要业务情况 53 九、发行人违法违规情况说明 97 十、关联方及关联交易 97 十一、发行人内部管理制度 102 十二、信息披露事务与投资者关系管理 105 第四节 财务会计信息 106 2 鲁信创业投资集团股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书摘要 一、 发行人最近三年及一期财务报告（表）情况 106 二、发行人最近三年及一期财务报表 108 三、发行人合并报表范围变化情况 118 四、发行人最近三年及一期主要财务指标 118 五、管理层讨论与分析 120 六、本期债券发行后发行人资产负债结构的变化 160 七、重大或有事项或承诺事项 161 八、资产抵押、质押和其他限制用途安排 163 第五节 募集资金运用 165 一、本期债券募集资金运用计划 165 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 166 三、相关信息披露机制 167 四、募集资金专项账户管理安排 167 五、前次公司债券募集资金使用情况 168 第六节 备查文件 169 一、备查文件内容 169 二、备查文件查阅地点 169 三、备查文件查阅时间 170 3 鲁信创业投资集团股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书摘要 第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 注册名称：鲁信创业投资集团股份有限公司 英文名称：Luxin Venture Capital Group Co.,Ltd. 法定代表人：王飚 设立日期：1993 年11 月20 日 注册资本：74,435.93 万元 实缴资本：74,435.93 万元 注册地址：淄博市高新技术产业开发区裕民路129 号 联系地址：山东省济南市经十路9999 号黄金时代广场C 座4 层 统一社会信用代码：91370000164123533M 信息披露事务负责人：葛效宏 信息披露联络人：贾文汉 联系电话：0531 传真：0531 邮政编码：250101 所属行业：综合类行业 经营范围：创业投资、投资管理及咨询；磨料磨具、涂附磨具