产业资讯药讯剪报第395期.DOCVIP

產業資訊 藥訊電子報第19期 資料來源ITIS智網 HYPERLINK .tw .tw 文章內容為經濟部技術處ITIS計畫成果，未經同意不得轉，僅供廠商參考 產業評析 產業評析 《台灣OTC保健市場需求與趨勢分析》 工研院IEK 鄭佩綺、董正玫 出版日期：2009.08.28 一、前言 台灣藥品制度共分為三級，分別為處方藥、指示藥、成藥， OTC (over-the-counter drugs)即所謂成藥。所有新藥推出初期皆為處方藥，基於安全性考量，需有醫師開立的處方箋才能購買，隨著長期使用，品質穩定，且經確認具療效後可轉為指示藥與成藥。指示藥如部分制酸劑、感冒藥等，可經由醫師或藥師推薦指示後選購，成藥則不需處方箋也不需經由醫師指示，民眾可自行判斷與購買，如：綠油精、萬精油等，另外還包括中草藥、營養補充等產品，種類繁多。 台灣全民健保福利制度的完善，民眾已習慣於小症狀至大醫院就醫領藥，經健保給付後，處方藥甚至比民眾自行購買的指示藥或成藥便宜，就醫的便利性除了造成處方藥的浪費，也降低了民眾對於OTC保健產品的需求。據統計台灣處方藥使用量為美國7倍之多，對處方藥的給付費用約占健保局總支出27%。一項針對用藥安全的「家庭用藥總檢查」活動，藉由社區藥局協助家庭檢查與回收過期藥物結果發現，回收處方藥數量，2008年約有3000公斤，相當於300百萬台幣，醫療資源的耗費，存在於便捷的服務中。 國內OTC藥物的市場需求，主要著重在保健產品的購買與使用上，包括常見的維他命等，本文將探討我國OTC保健產品的市場概況與使用通路，並提出在銷售通路上的觀察。 二、台灣OTC保健市場概況 根據Euromonitor International (2009)統計，台灣2008年OTC保健市場達560億台幣，較2007年成長5.3%，成長幅度於2006年後已開始趨緩，參照歷年市場規模與成長率，可發現2003~2008年複合成長率為5.7%，2008~2013年複合成長率將下降為3%，OTC保健產品逐漸邁入成熟市場。而全球金融風暴所造成的景氣低迷，也促使消費者未來對於生活支出的考量比以往更為謹慎，雖然如此，台灣OTC市場仍持續緩慢成長，預計2013年台灣OTC保健市場將達660億新台幣(圖一)。 資料來源：Euromonitor International (2009)、工研院IEK(2009/07) 圖一、2003-2013年台灣OTC保健市場規模及成長率 三、台灣OTC保健市場銷售通路 從銷售通路觀察歷年來銷售資訊可發現，消費者購買OTC保健產品主要來源以藥房與直銷體系為主。但近年來，OTC銷售通路的散佈更為多元，藥妝店、超市、網路販售等對傳統兩大銷售通路皆造成市占率的威脅。如康是美、屈臣氏等藥妝店擴大經營，銷售通路的快速佈建，以及產品的多元選擇，使其在通路上占有優勢，也影響傳統藥局銷售比重由2007年37%下滑至36.5%。另外大型超市與量販店所開始販賣OTC產品，產品內容也越趨多元，加上設有專業藥師提供民眾購買建議與諮詢，因此銷售比重由2007年5.9%上升至2008年6.4%。這也使得過去以直銷為主要銷售模式的維生素及營養補充品，部分轉移至由實體店鋪購買。雖然藥房與直銷是現今主要OTC保健產品的銷售管道，但直銷通路模式受到實體店舖販售結合專業諮詢服務模式的競爭壓力，而網路購物的便捷預估也將逐漸對於傳統通路銷售構成壓力(表一)。 表一、2003-2008年OTC保健產品市場銷售通路比重 (％) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 實 體 通 路 超市量販店 5.4 5.4 5.4 5.5 5.9 6.4 藥商/藥房 40.3 39.1 39.3 38.2 37.0 36.5 藥妝店 15.7 15.9 16.8 16.8 17.2 17.2 健康食品店 1.2 1.6 1.6 2.0 2.2 2.4 其他 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 非通 實 體路 家庭購物 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 網路零售 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 直銷 34.1 34.6 33.7 34.3 34.5 34.2 資料來源：Euromonitor International (2009)、工研院IEK(2009/07) 實體通路是目前消費者購買OTC保健產品主要模式