江苏交通控股有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

江苏交通控股有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 江苏交通控股有限公司 注册金额： 人民币 22 亿元 发行金额： 人民币 22 亿元 发行期限： 366 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级： AAA 级 本期短期融资券信用等级： A-1 级 主承销商及 簿记管理人： 二〇一二年一月 声 明 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 公司聘请江苏富华会计师事务所有限公司对 2008 年的合并 财务报表进行了审计，聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公 司对 2009 年和 2010 年的合并财务报表进行了审计。两家会计师 事务所均出具了无保留意见的审计报告。请投资者注意阅读该审 计报告的全文及相关财务报表附注。 江苏交通控股有限公司 2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 投资风险提示及说明 5 一、与本期短期融资券相关的投资风险5 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险5 第二章 发行条款 10 一、本期短期融资券主要发行条款10 二、本期短期融资券发行安排11 三、投资者承诺13 第三章 本期短期融资券募集资金用途 14 一、本期短期融资券募集资金的使用14 二、本期短期融资券募集资金的管理14 三、发行人承诺14 第四章 发行人的基本情况 15 一、发行人基本信息15 二、发行人历史沿革15 三、发行人股权结构16 四、发行人控股股东及实际控制人16 五、发行人独立性17 六、发行人公司治理17 七、发行人董事、监事及高级管理人员24 八、发行人主要子公司情况26 九、发行人主营业务情况36 十、发行人主营业务发展规划44 十一、发行人所在行业状况及行业地位49 第五章 发行人主要财务状况 59 一、发行人财务报告编制及审计情况59 二、发行人历史财务数据61 三、发行人财务情况分析68 四、发行人主要财务指标77 五、发行人有息债务情况79 六、发行人关联交易情况81 七、发行人主要或有事项83 八、发行人海外投资情况88 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品投资情况88 第六章 发行人资信情况 89 一、发行人信用评级情况89 江苏交通控股有限公司 2012 年度第一期短期融资券