上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金.PDF

证券代码：600517.SH 证券简称：置信电气 上市地：上海证券交易所 上海置信电气股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案 项目 交易对方 国网英大国际控股集团有限公司 中国电力财务有限公司 济南市能源投资有限责任公司 国网上海市电力公司 发行股份购买资产的交易对方 国网新源控股有限公司 深圳国能国际商贸有限公司 湘财证券股份有限公司 深圳市国有免税商品（集团）有限公司 募集配套资金的交易对方 不超过10 名符合条件的特定投资者 独立财务顾问 二〇一九年三月 上海置信电气股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 目 录 释 义5 上市公司声明7 发行股份购买资产的交易对方声明8 重大事项提示9 重大风险提示29 第一节 本次交易概况35 一、本次交易的背景和目的35 二、本次交易方案概述36 三、本次交易的具体方案37 四、标的资产预估值和作价情况42 五、本次交易预计构成重大资产重组42 六、本次交易不构成重组上市42 七、本次交易构成关联交易43 八、本次交易的决策程序43 九、本次交易对上市公司的影响44 第二节 上市公司基本情况46 一、公司基本信息46 二、公司设立及变更情况46 三、上市公司最近三年的重大资产重组情况48 四、上市公司控股股东及实际控制人、最近六十个月控制权变动情况48 五、上市公司主营业务发展情况49 六、上市公司主要财务数据50 七、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年无违法犯罪情况说明 50 第三节 交易对方基本情况52 一、发行股份购买资产的交易对方52 二、募集配套资金交易对方59 2 上海置信电气股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 三、其他事项说明60 第四节 交易标的基本情况 61 一、英大信托61 二、英大证券63 第五节 标的资产评估情况70 第六节 本次交易发行股份情况71 一、发行股份购买资产71 二、募集配套资金74 第七节 本次交易对上市公司的影响76 一、本次交易对公司主营业务的影响76 二、本次交易对公司盈利能力的影响76 三、本次交易对公司股权结构的影响76 第八节 风险因素78 一、与本次交易相关的风险78 二、标的资产的相关风险80 三、重组后上市公司相关风险84 四、其他风险84 第九节 其他重要事项 85 一、本次交易对中小投资者权益保护的安排85 二、上市公司最近十二个月发生的重大资产交易情况86 三、关于上市公司股票停牌前股票价格波动未达到《128 号文》第五条相关 标准的说明86 四、上市公司控股股东及其一致行动人对本