北大天池综合电商销售订单流水线作业管理系统软件使用说明.PDF

北大天池综合电商销售订单流水线作业管理系统软件2.0 1 北大天池综合电商销售订单流水线作业管理系统软件使用说明 1. 注册企业账号2 2. 组织架构3 3. 权限说明3 4. 自定义数据表格4 5. 自定义业务流程4 6. 订单处理流程应用实例 5 7. 录入新的订单6 8. 录入供应商报价、销售报价、自动生成报价单及合同、处理进度6 9. 批量导入客户名单(项目跟踪表)7 10. 查阅、填写与客户的联系记录 8 11. 查阅、修改客户公司的组织结构、联系人 8 12. 查询客户分布统计图，查询某类型、某地区的客户9 13. 在表格中直接修改客户(项目)资料9 14. 产品发布10 15. 通过电子邮箱发送报价单 11 16. 在微信群分享产品目录 12 17. 在微信中管理客户(项目) 13 18. 在微信中写工作日报、周总结，查询员工的日报、周总结14 19. 在微信中使用地图定位签到(实现移动打卡的功能) 15 20. 微信收款16 21. 查看员工的上下班打卡签到记录 17 北大天池综合电商销售订单流水线作业管理系统软件2.0 2 1. 注册企业账号 在电脑浏览器地址栏输入，按如下所示，注册企业账号 填写完单位信息，点击[下一步]按钮，会提示填写登录密码。确定后，回到登录页面，使用刚才注册的手机 号登录即可使用了。 北大天池综合电商销售订单流水线作业管理系统软件2.0 3 2. 组织架构 登录进去后，点击页面上方的[组织架构]按钮，可以搭建公司组织架构，添加部门及员工， 授权及设置密码。 所属部门可以选择，也可以直接填写新的所属部门名称，这样就创建了新的部门。 在表格中，点击鼠标右键，可以弹出更多的功能按钮，比如设置某个用户未部门负责人。 温馨提示：部门负责人拥有管理本部门组织结构的全部权力，可以查询、修改、转交本部 门员工的客户。但普通部门负责人及普通员工都不能删除客户。总部的负责人就是管理员，可 以做任何操作，包括批量删除客户资料。一个部门可以设置多人为负责人。 右键菜单 3. 权限说明 本系统主要的用户类型(主要工作及权限) 1、市场：微信管理，定期发消息，产品管理 2、客服：接收客户咨询电话，微信消息，选择需求类型，派发任务 3、技术：方案、项目执行、现场服务 4、采购：找供应商询价，维护供应商目录 5、销售：维护客户关系，沟通、报价、签约、快递发票、填写发票号 6、财务：核实收款、开票 7、库管：出入库、收发货 8、人事：查看签到表、人员管理 9、项目经理：项目实施类需求的总负责人，组建技术、销售、采购等项目团队，跟踪、监控、 协调项目进度 10、部门负责人：可以查看所负责的部门员工的订单、客户等资料。总部的负责人拥有所有的 权限。 北大天池综合电商销售订单流水线作业管理系统软件2.0 4 4. 自定义数据表格 点击页面上方的[系统配置]按钮，可以灵活自定义本系统的数据表格。比如客户属性，可 以改成如下所示的项目跟踪表。联系人属性、产品属性等也都可以灵活增加、修改、调整顺序。 5. 自定义业务流程 点击页面上方的[业务流程]按钮，可以灵活自定义订单处理流程。 说明： 1、如何实现抢单的业务场景？将有权抢单的员工(或者合作经销商)加入流程的第一阶段即 可。因为处于第一阶段的订单，如果没有指定负责人，那么系统会自动通过微信，给专职负责 该节点的所有员工推送该订单，然后可以在手机上点击[抢单]按钮，谁先抢单成功，谁就获得 了该订单。 2、如何通知财务收款？只需要将财务人员作为专职负责人增加到财务收款阶段即可。当订单 转到财务收款阶段，系统回自动通过微信通知财务人员注意查收账款。 北大天池综合电商销售订单流水线作业管理系统软件2.0 5 6. 订单处理流程应用实