超短期融资券项目工作手册.docxVIP

------WORD格式-----可编辑------- --- 项目工作手册 超短期融资券项目工作手册 一、 产品介绍 超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券。其核心特点为： （ 1） 发行期限限定在 9 个月以内，具体可结合发行人资金需求选择 1 天、7 天、 14 天、 21 天、 1 个月、 3 个月、 6 个月、 9 个月等品种； 2） 发行人准入标准放宽，付费模式不同的双评级中一家评级为AA（含）以上即可； 3） 项目注册时可选定超过 2 家主承销商组建承销团， 注册额度项下的每期发行从中选择不超过 2 家作为当期主承销商； 4） 发行方式采用一次注册，可分期发行。 超短期融资券的主要优点有： 1） 发行额度不受企业净资产 40%的限制，可按偿债能力和资金需求情况注册发行额度，按需发行，对流动资金贷款形成极强的替代效应； 2） 公告发行周期短，且后续发行采取事后备案， 融资时间可控， 是临时性周 转资金的最优筹资渠道之一； 3） 融资利率一般较低，有效降低融资成本。二、 重要事项 （一）收费情况 名目 支付对象 收费标准 票面利率 投资者 根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有 关规定，协商一致确定 承销费 主承销商及承销 根据协会政策，超短期融资券的承销费率下限为 团成员 0.4%/ 年 债项信用评级收费 15 万元，主体信用评级收费最低 信用评级费 评级公司 10 万元，中期票据存续期内的后续跟踪评级为 5 万元 / 年 律师费 律师事务所 根据发行人与律师事务所协商确定， 一般在 5-15 万元 / 次 审计费 会计师事务所 根据发行人与会计师事务所协商确定。若已有符合要 求的三年审计报告，无需额外负担此项费用 发行登记费 上海清算所 按发债面额计算，费率区间为 0.03 ‰ -0.11 ‰ 1 项目工作手册 付息兑付服 上海清算所 费率区间为 0.03 ‰- 0.05 ‰ 务费 根据《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》， 特别会员费 交易商协会 接受协会发行注册服务的企业，应成为协会的特别会 员，并缴纳特别会费，标准为 10 万 / 年 （二）申报材料 超短期融资券的注册申报文件要求与常规短期融资券的注册文件要求一致，均参照交易商协会《非金融企业债务融资工具注册文件表格体系》制作，文件清单如下： 超短期融资券注册文件 责任方 1-1 关于本次超短期融资券的注册 报告 1-1 发行人 / 主承销商 Y-1 注册报告 1-2 发行人关于本次超短期融资券 1-2 发行人 / 主承销商 注册的有权机构决议 1-3 发行人 1-3 发行人营业执照副本 1-4 发行人 1-4 发行人《公司章程》 Y-2 推荐函 2-1 主承销商推荐函 主承销商 Y-3 募集说明书 3-1 本期超短期融资券募集说明书 发行人 / 主承销商 Y-4 发行公告 4-1 本期超短期融资券发行公告 发行人 / 主承销商 Y-5 发行计划 5-1 本期超短期融资券发行计划 发行人 / 主承销商 6-1 最近一期会计报表 Y-6财务报告 6-2 近三年经审计的合并及母公司 发行人 / 会计师事务所 财务报告 7-1 信用评级报告 评级机构 Y-7信用评级报告 跟踪信用评级安排 7-2 Y-8法律意见书 8-1 本期超短期融资券法律意见书 律师事务所 Y-9承销协议 9-1 本期超短期融资券承销协议 发行人 / 主承销商 10-1 承销团成员名单 Y-10承销团文件 10-2 组团邀请函 主承销商 10-3 承销团成员回函 2 项目工作手册 3