广西建工集团有限责任公司公开发行2019年可续期公司债券.PDF

广西建工集团有限责任公司 公开发行2019 年可续期公司债券 （第一期） 募集说明书 （面向合格投资者） 发行人 广西建工集团有限责任公司 （住所：南宁市良庆区平乐大道19 号） 牵头主承销商 住所：上海市广东路689 号 联席主承销商 联席主承销商 住所：陕西省西安市新城区 住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 东新街319 号8 幢10000 室 二〇一九年 月 日 广西建工集团有限责任公司公开发行2019 年可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交 易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其 作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同。 1 广西建工集团有限责任公司公开发行2019 年可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本期债券募集说明书中“风险因 素”等有关章节。 一、本期债券为可续期公司债券，发行人存在续期选择权和递延付息选择权 本期债券附设发行人续期选择权。根据发行条款约定，品种一的基础期限为 3年，以每3个计息年度为1个周期；品种二的基础期限为5年，以每5个计息年度 为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将各品种债券期限延长1个周期，或 选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的 每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息 及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到递延支付利息次数的限制；前述递 延支付利息不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 若发行人选择行使相关权利，导致本期债券本息支付时间不确定或提前赎回 债券，可能对债券持有人的利益造成不利影响。 二、本期债券发行与上市 经东方金诚国际信用评估有限公司 （以下简称“东方金诚” ）综合评定，本期 债券评级为AAA ；本期债券上市前，公司最近一期末（2018年9月30 日）合并报 表中股东权益合计为1,398,972.61万元；本期债券上市前，公司2015年度、2016年 度和2017年度，合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币52,002.30 万元、71,929.25万元和98,002.55万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润 为73,978.03万元（2015年、2016年和2017年合并报表中归属于母公司所有者的净 利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市交易 安排请参见发行公告。 三、上市后的交易流通 本期债券面向合格投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所 上市交易。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖 2 广西建工集团有限责任公司公开发行2019 年可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要 于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期 在合法的证券交易市场交易，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证 券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、