有关新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文.PDFVIP

关于新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 贵会171758号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下 简称“《反馈意见》”）收悉。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申 万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）根据《反馈意见》的要求，立即组织新 凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新凤鸣”或“发行人”）、北京国枫 律师事务所和天健会计师事务所（特殊普通合伙）就反馈意见进行了认真讨论， 并就有关问题作了进一步核查，现就《反馈意见》提及的问题答复如下： （本《反馈意见》的回复如无特别说明，相关用语具有与《新凤鸣集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义） 重点问题1、申请人本次公开发行可转债拟募集资金22.30 亿元，扣除发行 费用后，拟以22.14 亿元用于四个募投项目。本次募投资金金额超过项目需要量， 请予以调整。 答复： 公司已对本次公开发行可转债的发行规模和本次募集资金用途进行了调整。 调整后的具体内容如下： 一、发行规模 本次发行募集资金总额不超过人民币215,300.00 万元（含215,300.00 万元）， 具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 二、本次募集资金用途 本次发行募集资金总额不超过人民币215,300.00 万元（含215,300.00 万元）， 募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资 额： 单位：万元 7-1-1 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 1 中欣化纤年产28 万吨改性纤维整合提升项目 98,700.00 73,083.89 2 中维化纤锅炉超低排放节能改造项目 35,000.00 32,474.97 3 年产4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目 53,315.00 45,864.25 4 中石科技年产26 万吨差别化纤维深加工技改项目 105,000.00 63,876.89 合计 292,015.00 215,300.00 本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次公开发行扣除发行费用后的实际 募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自 有资金予以解决。 根据2017 年第二次临时股东大会的授权，公司2017 年10 月13 日召开的第 四届董事会第五次会议审议通过了上述调整方案。 重点问题2、申请人本次公开发行可转债拟募集资金22.30 亿元，其中：7.40 亿元用于中欣化纤年产28 万吨改性纤维整合提升项目，3.30 亿元用于中维化纤 锅炉超低排放节能改造项目，4.70 亿元用于年产 4 万吨差别化纤维柔性智能化 生产试验项目，6.74 亿元用于中石科技年产26 万吨差别化纤维深加工技改项目。 （1）请申请人补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细，投 资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目 投资进度安排情况，并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投 各项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性。请保荐机构就上述事项 进行核查，并就各项目投资金额及收益的测算依据、过程、结果的合理性发表 明确意见。 （2 ）“年产 4 万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目”的实施主体中存 在非全资子公司中驰化纤，请说明实施方式，其他股东是否同比例增资，如否， 请补充说明单方面增资扩股的考虑、增资的定价依据及合理性。请保荐机构对 上述事项发表核查意见，并