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杭州星推网络科技股份有限公司 （住所：杭州市上城区西湖大道259号清波商厦） 股票发行情况报告书 主办券商 江海证券有限公司 哈尔滨市香坊区赣水路56号 二〇一七年七月 1 目 录 一、本次发行的基本情况6 （一）本次发行股票的数量6 （二）发行价格及定价依据6 （三）现有股东优先认购的情况6 （四）发行对象及认购股份数量的情况6 （五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化9 （六）本次发行是否经中国证监会核准10 （七）本次股票发行募集资金存放和管理情况10 （八）补充关于本次股票发行中公司所偿还银行贷款资金的具体用途的说明11 （九）补充关于本次股票发行中公司预计2017 年营业收入实现同比增长 179.71%的测算依 据11 二、发行前后相关情况对比12 （一）发行前后，前10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况12 （二）本次股票发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、 监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况13 （三）发行后主要财务指标变化16 三、新增股份限售安排16 四、挂牌公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管 理人员以及本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明17 五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见17 （一）关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见17 （二）关于公司治理规范性的意见18 （三）关于公司规范履行了信息披露义务的意见18 （四）关于本次股票发行对象符合投资者适当性要求的意见18 （五）关于发行过程及结果合法合规的意见18 （六）关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见19 （七）主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明19 （八）关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见19 2 （九）关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见19 （十）关于本次股票发行不存在股份代持情形的意见19 （十一）关于本次股票发行对象不存在持股平台的意见20 （十二）主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募 投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明20 （十三）关于本次股票发行对象签订的股票认购协议合法有效的意见20 （十四）本次发行是否符合募集资金专户管理要求，是否符合募集资金用途及前次募集资金 使用情况的信息披露要求发表意见20 （十五）关于股票发行认购协议中涉及的业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款是 否履行董事会、股东大会审议程序、特殊条款内容是否合法合规发表意见21 （十六）相关主体和本次股票发行对象不属于失信联合惩戒对象21 （十七）关于公司前期构成收购、非现金资产认购的发行中涉及收购人或非现金资产认购方 的承诺事项是否严格履行，及对挂牌时或前期发行中存在尚未完成备案的私募基金承诺完成 备案程序是否严格履行的意见21 （十八）本次发行募集资金用途是否涉及投向房地产理财产品，购买住宅类房产或从事住宅 房地产开发业务，是否涉及购置工业楼宇或办公用品，是否用于宗教投资等。21 （十九）关于本次股票发行前公司是否存在资金占用情形的说明22 （二十）关于本次股票是否涉及连续发行的意见22 （二十一）关于发行人是否提前动用募集资金的意见22 （二十二）关于本次股票发行中公司所偿还银行贷款资金的具体用途的说明22 （二十三）关于本次股票发行中公司预计2017 年营业收入实现同比增长 179.71%的测算依 据的说明22 （二十四）主办券商认为应当发表的其他意见22 （二十五）结论性意见23 六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见23 （一）星推网络符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件23 （二）发行对象符合中国证监会及股转公司关于投资者适当性制度的有关规定23 （三）星推网络发