山东省商业集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集说.PDF

山东省商业集团有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 山东省商业集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 山东省商业集团有限公司 注册额度： 15亿元 本期发行金额： 15亿元 发行期限 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级： 主体信用评级AA+ 本期短期融资券债项评级A-1 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一三年一月 1 山东省商业集团有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 山东省商业集团有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 投资风险提示 7 一、与本期短期融资券相关的风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 13 一、本期短期融资券的发行条款 13 二、发行安排 14 第四章 募集资金运用 16 一、募集资金用途 16 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 17 三、本期短期融资券的偿债保障措施 17 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明20 四、独立经营情况21 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 22 六、发行人的组织结构32 七、发行人公司治理33 八、董、监事会成员、高级管理人员简介及员工情况 40 九、发行人主营业务经营状况44 十、发行人主要在建工程及未来投资规划57 十一、发行人业务发展规划59 十二、发行人所在行业状况60 十三、发行人行业地位与竞争优势72 第六章 发行人财务状况分析 75 一、财务报表及审计意见75 二、财务会计信息75 三、财务报表合并范围及变动情况75 四、发行人财务状况分析 85 五、有息债务 103 六、关联交易 112 七、重大或有事项、承诺事项 113 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 115 九、金融衍生产品、大宗商品期货、理财产品和