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金融营销学自学考试大纲 全国高等教育自学考试 金融营销学自学考试大纲 全国高等教育自学考试指导委员会制定 课程名称:金融营销学 课程代码: 第一部分 课程性质与目标 一、课程性质与特点 《金融营销学》是为适应培养“宽口径”、“厚基础”、“重能力”的经济管理人才而开设的一门专业课程，是投资理财专业学生必修的课程之一。本课程在借鉴国内外研究成果的基础上，立足我国金融实践，注重理论与现实的紧密结合，重点讲授金融营销战略分析和策略选择，使学生了解和掌握从事金融服务营销工作必须的专业知识和技能，培养实用型人才。 二、课程目标与基本要求 《金融营销学》教学的基本任务在于介绍金融服务营销的本质及关键概念，探讨营销在当代金融业中的地位及重要作用，重点介绍金融服务营销战略、营销策略组合，并结合中国金融营销实践探讨这一领域的重点和难点问题。本课程旨在使学生了解和掌握从事金融营销工作所必须的营销学专业知识，包括金融营销的基本理论和基本方法、金融营销策略等内容，把握金融服务营销研究的发展方向，能够运用营销学知识解决金融服务营销实践中的问题。考虑到金融服务业发展日新月异，综合经营已成大势所趋，在学习过程中，学生在把握一般理论与实务的基础上，应注意立足实际，力求反映我国金融服务营销的新问题、新特点和新经验。 学生学完本课程之后，应当能够: 1.理解营销在当代金融业中所扮演的重要角色; 2.将营销理念应用于金融服务组织; 3.掌握金融服务营销的关键特征; 4.掌握如何在整体战略框建下构建金融服务营销组合; 5.理解关系营销和服务质量管理在金融服务营销中的重要地位。 三、与本专业其他课程的关系 本课程是属专业必修课，对先行课程无严格要求，但学生如能先行学习金融学、商业银行经营管理学、投资理财学、税务筹划、保险学、统计学等课程，将有助于加深对本课程内容的理解。 第二部分 考核内容与考核目标 重要提示:本课程所选教材第五章,金融资本运营战略,、第六章,金融企业形象战略,、第八章,金融企业竞争战略,、第九章,商业银行战略创新,或与有关章节内容重叠～或与营销关联度不高～故仅供学生参考～不做考试要求。 第一章 绪论 一、学习目的和要求 通过对本章学习，要求对金融营销的主体、金融营销的涵义、营销在金融活动中的作用有一般的了解，掌握市场营销概念的内涵与金融营销的特征，理解营销观念演进的不同阶段及各阶段的差异。 二、考核知识点与考核目标 (一)重点:金融营销的含义与特征及金融业营销观念的演进 识记:金融营销的含义;金融营销的性质;金融营销的过程;自我导向营销观、推销导向营销观、顾客导向营销观、市场与社会导向营销观的核心理念及特征;市场营销观念与推销观念的区别;大市场营销观念与传统市场营销观念的区别;顾客让渡价值的计算。 理解:金融营销与一般产品营销差异的根源及表现;金融业营销观念演进的原因及表现。 应用:说明金融营销与一般产品营销的异同;论金融业营销观念的演进过程;如何为金融机构顾客提供更高价值的服务。 (二)次重点:市场营销的内涵 识记:市场营销的定义;现代市场营销与传统市场营销的差异。 理解:市场营销的核心概念。 应用:解析市场营销的定义。 (三)一般:金融营销学的研究对象 识记:金融营销的主体。 理解:金融营销涵盖的范围(服务及分类)。 应用:说明金融营销涉及的金融产品和服务。 第二章 金融市场分析及调研 重要提示:本章第一节与第一章有关内容重叠，故不作考试要求，仅作参考。 一、学习目的和要求 通过对本章的学习，要求对金融市场的特点、金融市场的结构、营销调研的概念、营销调研的功能有一般的了解，掌握金融市场与一般商品市场的区别、营销调研的程序和方法。 二、考核知识点与考核目标 (一)重点:营销调研的概念和功能、程序和方法 识记:营销调研的概念;金融企业营销调研的功能;营销调研的程序;营销调研计划包含的内容;全面调查、典型调查、抽样调查的区别;不同资料收集方法之间的差异。 应用:简述营销调研在金融企业管理中的运用;结合某一营销目标设计营销调研计划并设计调研程序。 (二)次重点:金融市场的特点 识记:金融资产的职能;金融资产的特征;金融市场与一般商品市场的区别。 应用:描述金融市场与一般商品市场的区别。 (三)一般:金融市场的结构和功能 识记:金融市场的不同分类方式及分类结果;不同类型金融市场特征;金融市场的功能。 应用:结合各类金融市场特点说明不同类型金融市场营销策略差异;如何实现金融市场微观营销与宏观营销目标的协调配合。 第三章 金融市场营销环境分析 一、学习目的和要求 本章的学习重点是宏、微观金融市场营销环境包含的要素及影响因素，我国金融市场营销环境的特征，市场机会和