太平洋保险神行车保培训宣导.pptVIP

* 【投保单电子签名2】 点击红框内，进入电子签名环节。 * 【投保单电子签名3】 依次点击红框内内容进行签名。 1.签署投保人声明 2.签署姓名 3.确定 * 【投保单电子签名4】 点击“下一步” * 【交强险电子签名】 这是交强险的保险费率浮动告知书。 同之前电子签名操作方式一样，点击红框处进行电子签名。 出单前准备材料 精确报价 立即投保 安心支付 业绩查询 * 【选择支付方式】 最后是缴费环节。 目前提供POS交费和实时代扣两种模式。 * 【POS交费模式】 选择POS交费模式。 获取支付号 系统进入3分钟支付确认时间，在3 分钟内，如支付未完成，系统会给出信息提示。 支付完成，保单生效 * 【实时代扣交费模式】 选择实时代扣模式。 输入“客户姓名”、“证件类型”、“证件号码”、“开户银行”、“银行账号”，点击下一步，进入自动转账授权书页面 点击电子签名，生成电子签名，点击下一步，进行实时支付。支付成功后，跳转到支付生效页面 出单前准备材料 精确报价 立即投保 安心支付 业绩查询 * 【登录销售业绩】 点击销售业绩，可查询已操作过的车险保单。 * 【查询车险保单1】 点击“车险保单”。 点击“查询”。 * 【查询车险保单2】 可查询过去操作过的车险保单信息和状态。 如未完成支付的保单，可点击红框内继续操作。 未完成支付的保单，将会在七个工作日内被系统自动删除。 * 特此报告 平安 微信名称：保险与综合金融 微信号：bxpa1988 人保寿 微信名称：保险福满人间 微信号：rmbx95518 太平 微信名称：太平盛世 微信号：bxtp95589 生命 微信名称：生命无价 微信号:fdsm95535 阳光 微信名称：阳光普照 微信号：bx95510 外资 微信名称：外资保险之家 微信号:wzbxzj 神行车保培训课件 出单前准备材料 精确报价 立即投保 安心支付 业绩查询 * 【出单车险前准备材料——证件照片】 一、私家车 1、行驶证正、副本照片； 2、车主身份证正、反面照片 二、单位车 1、行驶证正、副本照片； 2、单位组织机构代码证照片 * 【出单车险前准备材料—上年保单（非新车）】 从上年保单上了解如下信息： 上年保单的到期日期； 上年承保的具体险种（如客户要求按照上年险种承保） 最后向客户了解今年想要保哪些险种； 如客户不了解的话，营销员因根据客户情况，向客户推荐险种。 出单前准备材料 精确报价 立即投保 安心支付 业绩查询 * 【登录神行太保】 营销员登录神行太保后，可在主界面看到“神行车保”模块。 * 【进入神行车保】 “新客户”业务为首次在交叉销售进行投保。 “老客户”业务查询范围为上年交叉销售渠道进来的，且在三个月内到期的保单。 “离线报价”业务为用户提供快速报价功能，用户只需输入车辆购置价、选择投保险种，系统会进行保费计算。 点击“新客户”。 * 【车辆基本信息录入——车辆投保信息】 前有“*”红色星号，为必填项。 车主姓名：行驶证上“所有人姓名”。 初登日期：行驶证上“注册日期”。 使用性质：根据客户车辆性质选择，是个人、企业、机关、营运、非营运等。 其他如无特殊情况可不填。 * 【车辆基本信息录入——保单基本信息】 输入起保日期，旧车依据客户上年保险到期时间。 业务来源：选择“个代产”。 代理点：输入“ZZZ”，点击“查询”，选择“中国太平洋人寿保险股份有限公司XX分公司”。 渠道合作代码与统保代码：不动。 * 【车辆基本信息录入——投保人信息】 “*”处正确填写客户信息。 点击“下一步” * 【车型查询1】 进入“车型查询”，车辆型号、车架号、发动机号、号牌类型，可在行驶证上找到相关信息，务必填写正确。 填写完毕后，点击“查询”。 * 【车型查询2】 系统会查询出与客户车型相符合的所有车型。 点击其中一个型号，可看到该车型相关信息。包括新车购置价、折旧价、载客人数等。 黄色代表选择了该车型。 选择正确车型后，点击“下一步”。 * 【险种自选】 进入险种自选环节。在这里可自由搭配车险险种。 首先勾选“交强险” * 【车船税信息录入】 弹出车船税缴纳界面。 旧车如无特殊情况，缴纳日期应为当年的第一天到最后一天。新车则按照发票开具日期开始缴纳，截止日期为当年的最后一天。 如客户当年已自行缴纳过车船税，则在纳税状态中，改成“完税”，同时填写“开具税务机关”、“完税凭证号”。 红色星号为必填项，请务必填写正确。 点击“确定”。 * 【交强险计算】 点击“确定”后，返回险种自选界面。点击“计算”，系统会根据去年出险情况，计算出交强险保费和车船税。 红色方框内为商业险部分。可根据客户需求进行勾选。 * 【机动车损失险】