58同城路演材料PPT.docxVIP

$ HYPERLINK /tech/58/ 58同城(WUBA)$将于10月31日IPO，发行价格13-15美元/ADS，融资规模为1.7亿至1.9亿美元，估值10亿-11.7亿美元。IPO路演PPT从以下几个方面对58同城的投资价值进行全面分析： 　　---发行情况 　　---业务概况 　　---投资亮点 　　---增长策略 　　---财务状况 　　一、发行情况 　　计划发行1100万ADSs（1ADS=2普通股） 　　超额配售165万ADSs（发行股数的15%） 　　原有股东将以IPO价格购买价值1500万美元的A类普通股 　　发行价格13-15美元/ADS 　　融资规模1.43亿-1.65亿美元 　　IPO时间10月30日或之前 　　承销商摩根斯坦利、瑞信、花旗 　　发行后总股本155,954,844(77,977,422ADSs） 　　估值10亿-11.7亿美元 　　二、业务概况 　　58同城是中国最大的服务本地商家和用户的在线市场 　　免费服务用户：月独立用户1.3亿 　　免费+收费服务商家：季度活跃本地商家400万 　　日发布信息数量200万 　　覆盖380个城市 　　三大分类业务：招聘、房产、黄页 　　货币化：会员服务+在线推广服务 　　会员服务包括在线商店、优先发帖、客服、账户管理 　　在线推广包括竞价排名、置顶服务、联盟网站推广收益分成 　　高增长： 　　2012