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ATM营运分析 ATM市场营运分析 2009/03/02 一、ATM市场 数据来源：中国银联 1、以上数据可以看出，发卡量及跨行交易额处于高速增长期，拉动ATM市场处一个快速成长期； 2、国内每百万人普及率为145台/百万人，而国际上平均为270台/百万人，国内具较好的成长空间； 一、ATM市场-----08年需求及供给 数据来源：中国银联 从上图可看出，四大国有银行是主要购买商，而在供应方面，广电运通、NCR、迪堡、德利多富、日立是 主要供应商；全球市场亦由NCR、迪堡、德利多富三家占据主要市场份额。 二、ATM市场未来的发展 1、ATM除了拥有存取款、查询、转账等传统功能以外，还可以提供其他更多的服务功能，例如：代缴费、打印发票、充值等，此外，ATM上还能够播放预先嵌入的银行或企业形象宣传片，以及各种其他介绍片； 2、未来一段时间，我国ATM市场虽仍将以银行为主要投资主体，但随着ATM收费体系的建立与完善、投资ATM主体多元化、第三方专业化服务商的日益壮大，我国ATM市场上将涌现出大量非银行ATM出机机构 。 三、国内ATM营运情况 1、ATM营运是指运营商与银行本着“风险共担，收益共享”的原则，利用双方的资源，共同建设和运营维护ATM网络，各自获取一定收益的合作模式； 2、目前基本的合作模式为营运商提供设备及维护，银行提供网络接入及加钞，其它的场地费、监控及耗材由双方协商，签订协议对收成进行分配。营运的主要收益来自跨行取款业务，约占到整个营运收入90%； 3、目前进入市场的相关营运商如下表： 四、国内ATM营运的赢利模式 1）跨行交易手续费分成：按人行规定，ATM跨行交易采用固定交易手续费，发卡行向代理行支付3元/笔，同时，向银联支付0.6元/笔网络服务费。双方按协商好的比例一段时间内分成； 2）中间业务分成：包括代缴、广告、及网上购物，按双方协商好的收入比例，就某一时间段进行分成，由合作银行支付给运营商。 四、国内ATM营运的成本对比分析 1、目前的柜台平均每笔交易成本测算高于２元，工行ATM平均每笔交易成本为2.07元，低于柜台平均每笔交易成本，已 经看出ATM服务的成本优势，工行测算每台机每年可节省服务费用近20000元； 2、ATM交易有一个显著特点速度快，取款、查询、改密一笔交易分别只需40秒、30秒、50秒，是柜台交易时间的1/4 。 3、ATM交易费80%来自固定折旧，折旧后的营运费更低；另交易量提升也会降低其营运成本，工商其中一台有593笔/天 的取款，其每笔取款成本为0.6元左右，远低于柜台的交易成本。可以看出，ATM对银行传统的柜台替代作用明显。 五、ATM营运公司研究----广州御银 1、 公司 ATM 合作运营业务的模式为：公司与银行类金融机构合作建设 ATM 终端，即公司负责提供 ATM 设备、网点选址、设备维护、技术支持等， 银行类金融机构负责将 ATM 网点向中国银监会或其授权机构报备、提供加钞和清算等服务，合作银行在收取跨行交易的代理手续费后，按照合作协议约定的比例将公司应收取的服务费支付给公司 。 五、ATM营运公司研究----广州御银 2、公司的毛利率研究： 从毛利率的比较来看，公司销售的产品远达不到合作运营的水平，相差约25%，据此基本可以判断，公 司以后的发展重点将会是ATM营运服务。 数据来源：公司年报 结论及未来的发展：从对比来看，ATM营运在毛利及未来的经营稳定，因此，公司会在未来大力推进 ATM营运这一块的业务。公司在年报中也透露：计划09年再次募集资金，推进营运项目，争取达到7400 台以上的营运规模。 五、ATM营运公司研究---广电银通 1、广电运通子公司，06年度并入广电运通，从事ATM营运及维护相关的工作，比较广电运通近几年制造与营运的毛利如下： 五、ATM营运公司研究---广电银通 2、以10万元及8万元机器成本投入营运的赢亏平衡点： 机具成本按10万元计算，按8年折旧，每年折旧费为12500元，每月折旧费为1042元；若机具成本按 8 万元计算，按 8 年折旧，每年折旧费为 1 万元，每月折旧 833 元；年维护服务费用 6,000 元（目前深圳银通向银行收取的每台费用标准）， 每月分摊 500 元；年管理成本 1,000 元，每月分摊 83 元。如果不考虑资金时间价值，每月营运成本合计分别为 1,625 元和 1,416 元。相关的财务计算整理如下： 五、ATM营运公司研究---广电银通 3、深圳银通营运项目模式化主要有两种：收入保底类项目和收入分成类。保底 类项目指深圳银通与合作方约定最低收