中国医疗产业投资报告.pptVIP

* 中国医疗产业投资机会报告 The Martec Group 2010年05月 MARTEC? 目录 市场分析 中国医疗市场现状 医改对中国医疗产业的影响 投资机会 医药中间体及原料 医院 中低端医疗器械 中药材制剂及其他 1 中国2009年医药工业总产值达到1.04亿元，比2008年增长了21.18%。 中国2009年医药工业总产值分布图 2009工业总产值 卫生材料及医药 用品制造业, 479.5 化学原料药, 单位：亿元 全行业 化学原料药 增长速度 14.9% 11.2% 其他, 490.6 1728.8 化学药品制剂, 2608.2 化学药品制剂 中成药制造业 中药饮片 19.8% 22.4% 29.3% 生物生化制品 26.6% 生物生化制品, 820.5 医疗仪器设备及 器械, 838.4 中药饮片, 476 中成药制造业, 1871.5 医疗仪器设备 及器材 卫生材料及医 药用品制造业 17.9% 28% 数据来源：中国食品药品监督管理局南方医药经济研究所 我国是世界化学原料药生产大国，而受到国际金融危机的影响比较严重，原料药在2009年的增速低于其 他医药工业。 2 东部沿海地区的医药经济规模占全国的66%左右。 京津冀鲁辽环渤海地区 ? 生物科技力量雄厚、有一定产 业基础 ? 地区内省市在医药产业链和价 值链方面具有较强的互补性 江苏、浙江、上海三省市 ? 医药工业产值占全国的27% ? 有14家企业进入全国医药企 业销售收入前50强 ? 浙中、浙东是中国乃至全世 界原料药中间体集中生产地 中西部 （主要是西南五省地区） ? 西南五省的药材种植面积占全 国种植总面积的22% ? 正在利用当地动植物中药材的 资源优势，迅速发展中药产业 珠江三角洲 ? 市场经济、民营经济发达 ? 在化学药物制剂、中药、生物 制药及医疗仪器设备等领域在 全国名列前茅 2009年，上海、江苏、广东、浙江、北京五省市进出口排名前五位，其外贸额合计369亿美元 3 其它 6,751 城镇情况 城镇和农村医疗资源分配不平衡。 2008年医疗机构数目 2008年医院分级数量 机构 总数 医院 城市社区服务中心 农村卫生站 门诊部 诊所 总数 269,375 19,712 24,260 39,860 6,975 173,777 政府 68,258 9,777 8,598 38,636 469 6,373 社会 64,174 6,048 12,464 920 3,074 41,315 私人 136,943 3,887 3,198 304 3,432 126,089 级别 总数 三级 甲等 乙等 丙等 二级 一级 医院 19,712 1,192 722 328 12 6,780 4,989 数据来源： 卫生部 ? 集中了80%的医疗资源。大部分城镇医疗机构隶属于卫生部所属或者地方卫生局所属。例如，上海市只有5%的医院 是私立医院； ? 60-70% 的病人是在三级和二级医院接受医疗服务，只有30-40%的病人流向一级医院，社区卫生服务中心。卫生部有 数据表明，大医院的65%的门诊病人和77%的住院病人应该流向社区卫生服务中心； ?私立医院的发展受到三个主要因素的限制：被排除在基本医疗保险制度之外；由于职称等方面的限制，很难吸引到具 有好的资质的医生；过高的税务负担。 农村情况 ? 农村居民占了70%的总人口，却只有20%的医疗资源； ? 私立诊所占据了农村医疗市场的大部分。在广东省，80%在农村的诊所是私立的； ? 政府想要增加卫生中心，但是由于经费限制，农村地区的公立医疗服务显得非常薄弱，主要表现为低质量的医疗水准 和缺乏基本的医疗设备。 4 年 率: 总体医疗费用快速增长，但是，个人支出部分仍然过高。 中国总体医疗费用 (1985 – 2007) 总体医疗费用在过去的几年中增长得非常快 ? 从2000年到2007年，复合增长率为18%，远 10亿 RMB 1200 1050 900 750 复合 增长 18 % ( 从 200 0 到 200 7) 1048.81 45% 远高于中国平均GDP的增长率 ? 个人支付部分所占比例从59%下降到45%， 但相比较其他发达国家10-20%的比率，仍然 过高； ? 2015年，医疗费用大约为240，000亿人民币 ；至此，政府负担目标30%，商业保险公司和 600