非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施.pdfVIP

Central China Securities Co., Ltd. （2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原証券股份有限公司」， 在香港以「中州証券」名義開展業務） （股份代號：01375） — A 中原證券 13.10B 中原證券 A 中原證券 20194 18 证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2019-026 中原证券股份有限公司 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报 及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中原证券股份有限公司 （以下简称“中原证券”或 “公司”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称 “本次非公开发行”或 “本次发行”）。根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）以及 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告 〔2015〕31 号）的相关要求，公司就本次非公开发行A 股股 票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相 关措施。具体情况如下： 一、本次发行对公司即期回报的影响 本次非公开发行前公司总股本为 3,869,070,700 股，本次发行股数不超过 773,814,000 股（含本数），本次募集资金总额扣除相关发行费用后，将全部用于 补充公司资本金和营运资金，以支持未来业务发展，提升公司的市场竞争力和抗 风险能力，促进公司战略发展目标的实现。本次发行募集资金到位后，公司总股 本和净资产规模将有较大幅度增加。 （一）主要假设和前提 1、假设2019 年宏观经济环境、证券行业发展趋势及公司经营情况未发生重 大不利变化。 2、假设本次非公开发行于2019 年 11 月 1 日前实施完成，该预测时间仅用 于计算本次发行摊薄即期回报的影响，最终时间以经中国证监会核准并实际发行 完成时间为准。 3、假设本次发行股数为773,814,000 股，募集资金为55 亿元，不考虑发行 费用的影响。本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发 1 行认购情况以及发行费用等情况最终确定。 4、公司2018 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,824.38 万元。假设公司2019 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2018 年分三种情况预测：（1）下降 10%；（2）无变化；（3）增长 10%。该假设分析并 不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资 决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 5、假设除本次发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响 的行为。 6、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营 业收入、财务费用、投资收益等）的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响，具体如下： 2019 年度/ 2018 年度/