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2018 年全球主要半导体设备供应商营收报告 【芯汇研究】作者：关牮、肖隽翀 来源：IC 咖啡 2018 年，全球半导体销售额为4688 亿美金（SEMI ），而作为半导体制造的最主要部分之 一的制造设备销售额则超过810 亿美金（VLSI Research ）。这 800 多亿美金的销售额中， 前四名供应商的份额远超过一半，头部效应十分明显。 但不容忽视的是，半导体制造设备（前道、封装、测试等）领域还存在着大量中小规模的企 业，在我们收集整理的数据库里，全球仅前道制造设备供应商就有160 余家，封装设备130 余家，测试设备50 余家。 整体统计 为方便行业内外有兴趣的人士对半导体设备领域有更多了解，我们特地收集、整理了全球 23 家规模以上（2018 年营收4 亿美金以上）的半导体设备公司的营收数据，发布如下： 注 ：1 ）以上财务数据主要来源于各家官网或通过第三方数据发布的公司财报。销售数据仅 包含半导体设备及相关服务的销售费用，不包含面板、太阳能以及其它业务的收入。由于部 分公司的数据披露不够完善和充分，我们根据实际情况进行了估算和推测，加上汇率以及统 计口径的影响，所以部分数据可能和实际情况会有一些差异，需要读者理解和注意； 2 ）由于NIKON 和 DAIFUKU 两家供应商在年报里没有单独披露半导体设备的销售额，所 以我们暂时没有统计。两家半导体设备销售额粗略估计大约在十几亿美金，约占我们所有统 计总额的2% ； 3 ）由于我们资源有限，可能还有部分销售额超过4 亿美金的设备公司没有被统计到，希望 读者理解并给予我们意见和反馈； 由表格可见，我们统计的23 家企业的半导体设备销售额汇总便已经达到700 亿美金规模， 而前四名AMAT、ASML、TEL、LAM Research 就达到480 亿，优势十分明显。而排名靠 后的企业的销售额呈现指数级快速递减的趋势，10 亿到100 亿之间的企业只有8 家。 23 家企业主要被美日瓜分：规模上美国占据优势、而数量上日本企业更多一些（NIKON 和 DAIFUKU 也是日本企业），欧洲除ASML 一枝独秀外只有ASMI 和ASM PT 两家。 值得注意的是，23 家里韩国企业有两家上榜：SEMES 和WONIK IPS ，尤其是SEMES ， 以2018 年的销售额已经进入十强。作为三星集团的子公司，其发展显然受益于最近几年三 星半导体的快速成长。 目前中国大陆销售额最大的设备供应商是北方华创，2018 年其半导体设备销售额约 22 亿 人名币，所以暂时还没有进入这个榜单。 我们将23 家企业近四年的半导体设备销售额进行统计（上图），可以看到从2016 年开始， 全球半导体设备的销售呈现明显的增长。不过，2018 年第一季度高峰之后，半导体设备的 销售开始迅速回落。 从市场份额上看，总体变化不大。前四名的总体占比呈现小幅度增长，我们可以看到市场份 额向头部集中的趋势：这对于广大中小企业，尤其是新兴的追赶者而言，显然是一个巨大挑 战。 光刻设备 目前前道制造用光刻机基本被ASML、Nikon、Canon 三家垄断，所以只要统计这三家的设 备出货量，就可以对全球半导体的产能变化进行合理的追踪和预判。 以下是全球前道制造用光刻机的出货数据，很明显，2018 年光刻设备的出货量相较去年有 大幅增长，这说明半导体相应产能也将在未来一段时间有一个巨大增加。 我们将三家供应商的出货量分别进行统计（下图），可以看出： EUV 设备被ASML 一家垄断，近四年的增幅十分明显，预示着TSMC 和三星在7nm 以下 的先进工艺上积极布局的态势。 而在 DUV （ArFi、ArF Dry、KrF ）领域，ASML 也是处于明显的领先地位，而 Canon 和 Nikon 的出货量更多集中在i-line 产品线上。 测试设备 全球ATE 测试设备龙头企业Teradyne 和Advantest 两家的测试设备大约占据了全球75% 的市场份额，在高端SOC 和存储上更是达到90%以上的规模，这两家的出货数据，也可以 比较明确反映下游市场的变化。下图是两家的测试机台销售额对比： 尤其值得注意的是，测试设备不仅与产品类型紧密关联，而且往往和具体下游客户的出货量 有着密切的相关性。具体型号的测试设备的出货量，直接和下游具体客户的产能保持一致。 由于可以看到，Teradyne 在2017 年出货量高速增长，而2018 年却有明显萎缩，而Advantest 的设备销售在2018 年却一路高歌猛进，从中我们可以对下游厂商的业务变化看出不少端倪。