浙江荣盛控股集团有限公司2019年第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

浙江荣盛控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：浙江荣盛控股集团有限公司 联席主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 注册总额度：人民币陆拾亿元（RMB6,000,000,000.00） 基础发行金额：人民币陆亿元（RMB600,000,000.00） 发行金额上限：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000.00 ） 本期超短期融资券期限：270天 信用担保：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级：AA+ 二〇一九年四月 0 浙江荣盛控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行，具体条款 请参见“第三章发行条款”。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备 查文件” 。 1 浙江荣盛控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示  1  第一章 释 义  4  第二章 风险提示及说明  8  一、与本期超短期融资券相关的风险  8  二、与公司主营业务相关的风险  8  第三章 发行条款和发行安排  22  一、发行条款  22  二、发行安排  23  第四章 募集资金的运用  26  一、募集资金主要用途  26  二、募集资金偿债计划  26  三、发行人承诺  27  第五章 发行人的基本情况  28  一、发行人的基本情况  28  二、发行人历史沿革  29  三、发行人股权结构  32  四、发行人公司治理、组织架构和部门职能  52  五、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况  64  六、发行人主营业务情况和业务发展  67  七、发行人所在行业状况  100  八、其他经营重要事项  115  第六章 发行人主要财务状况  120  一、发行人前三年及 2018 年 1-3 月主要会计数据和财务指标  120  二、发行人有息债务情况  151  三、发行人关联交易情况  154  四、发行人或有事项  156  五、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况  159  六、发行人理财产品、衍生产品及海外投资情况  160  七、直接债务融资计划  162  八、其他财务重要事项  163  第七章 发行人资信状况  165  一、信用评级情况  165