中国建材股份有限公司2019年第二期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

中国建材股份有限公司2019 年度 第二期超短期融资券募集说明书 发行人 中国建材股份有限公司 担保情况 无担保 本期发行规模 人民币壹拾陆亿元整（￥1,600,000,000.00 ） 本期发行期限 177天 信用评级机构 联合资信评估有限公司 主体评级 AAA 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二零一九年四月 重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资 券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露的 历次募集说明书查阅历史信息。 1 目录 第一章 释义5 一、常用名词释义5 二、专项名词释义8 第二章 风险提示与说明 10 一、本期债务融资工具的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款23 一、本期超短期融资券发行条款23 二、本期超短期融资券发行安排25 第四章 募集资金运用27 一、募集资金用途27 二、发行人承诺27 第五章 发行人基本情况28 一、发行人概况28 二、发行人历史沿革29 三、发行人股本结构变动情况32 四、控股股东及实际控制人33 五、发行人与控股股东的独立性34 六、发行人重要权益投资35 七、发行人治理情况41 八、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况49 九、发行人业务范围及主要业务情况71 十、中材股份主营业务情况96 十一、发行人未来投资计划 125 2 十二、发行人业务发展目标 126 十三、发行人所在行业情况 127 十四、发行人在行业中的地位和竞争优势 148 十五、公司执行国发[2013]41 号文和有关文件的情况 152 十六、其他经营重要事项 155 第六章 发行人主要财务状况 156 一、财务报表的编制基础 156 二、历史会计报表 156 三、发行人合并报表范围的变化说明 169 四、关于会计政策调整说明 180 五、发行人财务情况分析 18