中国铝业股份有限公司2019年第五期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

中国铝业股份有限公司 2019年度第五期超短期融资券募集说明书 发行人： 担保情况： 无担保 本期发行金额 人民币10亿元 本期发行期限 60天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级： 主体信用评级AAA 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 签署日期：2019 年4 月 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权 利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。 2 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明9 一、本期超短期融资券的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款22 一、本期融资券主要条款22 二、本期融资券发行安排23 第四章 募集资金用途25 一、募集资金运用计划25 二、承诺25 第五章 发行人基本情况26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革27 三、发行人股权结构29 四、发行人控股股东和实际控制人情况41 五、公司下属子公司基本情况、持股比例及经营状况45 六、发行人组织结构和治理机制58 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况75 八、发行人主营业务情况81 九、公司在建、拟建工程情况91 十、公司发展战略99 十一、发行人所在行业状况 102 十二、发行人其他经营重要事项 108 第六章 发行人主要财务状况109 一、发行人主要财务数据 110 二、财务情况及主要财务指标分析 123 三、发行人有息债务情况 156 四、关联方关系及其交易 157 五、或有事项 176 六、所有权或使用权受到限制的资产情况 178 七、金融衍生品持有情况 179 八、理财产品 180 九、海外投资情况 180 十、直接债务融资计划 180 3 十一、其他重要事项 180 十二、其他财务重要事项 185 第七章 发行人资信状况186 一、信用评级情况 186 二、发行人的资信情况 188 三、发行人历年发行债务融资工具情况 189 四、其他重要事项 192 第八章 债务融资工具信用增进193 第九章 税项194 一、增值税 194 二、所得税 194 三、印花税 194 第十章 信息披露安排195 一、本期超短期融资券发行前的信息披露安排 195 二、存续期内重大事项的信息披露 195 三、本期超短期融资券存续期内的定期信息披露安排 196