洛阳国宏投资集团有限公司2019年第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

洛阳国宏投资集团有限公司2019年度 第一期中期票据募集说明书 发行人 洛阳国宏投资集团有限公司 注册总金额 壹拾亿元人民币 本期发行金额 伍亿元人民币 本期发行期限 3年 信用担保 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 公司主体长期信用级别 AA 本期中期票据信用级别 AA 发行人：洛阳国宏投资集团有限公司 主承销 /簿记管理人：广发银行股份有限公司 二零一九年四月 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响发行人偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 1 1 目录 重要提示1 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明7 一、投资风险7 二、发行人相关风险8 三、特有风险15 第三章 发行条款和发行安排16 一、发行条款16 二、发行安排17 第四章 募集资金的运用20 一、募集资金用途20 二、发行人承诺21 三、偿债计划及其他保障措施21 第五章 发行人的基本情况24 一、发行人的基本情况24 二、发行人历史沿革24 三、重大资产重组相关事项26 四、发行人控股股东及实际控制人28 五、发行人独立经营情况29 六、发行人重要权益投资情况30 七、发行人治理和内控制度44 八、发行人人员基本情况53 九、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标57 十、标的资产主营情况101 十一、发行人在建工程和拟建项目情况109 十二、发行人未来发展战略113 十三、发行人所处行业分析113 第六章 发行人主要财务状况119 一、发行人主要财务数据119 二、发行人主要财务指标及分析133 三、发行人2015年至2016年模拟报表财务情况分析165 四、发行人有息债务情况188 五、重大关联交易情况192