中国南方航空股份有限公司2019年第十期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

北京大成（广州）律师事务所 关于中国南方航空股份有限公司 2019 年度第十期超短期融资券 法律意见书 中国广州市珠江新城珠江东路6号 广州周大福金融中心14层、15层（07-12）单元（510623） Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 1 目 录 第一部分 律师声明4 第二部分 词语定义 5 第三部分 法律意见书正文7 一、发行人的主体资格7 （一）发行人具备非金融企业法人资格7 （二）发行人历史沿革合法合规9 二、本次发行的批准与授权 15 （一）本次发行已经履行的内部审批程序 15 （二）本次发行已在交易商协会注册 15 三、发行文件及有关机构 16 （一）募集说明书 16 （二）评级报告 18 （三）法律意见书 19 （四）审计报告 19 （五）主承销商20 四、与本次发行相关的法律事项和潜在法律风险20 （一）本次发行额度20 （二）募集资金用途24 （三）发行人公司治理情况24 （四）业务运营情况27 （五）受限资产情况 32 （六）或有事项 33 （七）重大资产重组情况 37 （八）本期超短期融资券信用增进情况 37 （九）需要说明的其他事项 37 五、结论意见40 2 北京大成 （广州）律师事务所 关于中国南方航空股份有限公司 2019 年度第十期超短期融资券 法律意见书 编号：大成证字[2018]第237-14 号 致：中国南方航空股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所是具有中华人民共和国法律执业资格的律师事 务所，大成（广州）接受中国南方航空股份有限公司委托，就发行人发行2019 年度第十期超短期融资券之事宜出具法律意见书。 大成（广州）已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人 民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企 业短期融资券业务规程》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明 书指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律、法规、行政规 章和交易商协会规则指引，以及大成（广州）相关业务流程，中国律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本《法律意见书》。 3 第一部分 律师声明 1、为出具本《法律意见书》，发行人已向大成（广州）提供了出具本《法 律意见书》所必需的全部有关事实和材料，并且确认其所提供的书面材料均真实 有效，不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述，其所提供复印件与原件一致。 2、大成（广州）依据本《法律意见书》出具日以前已发生或存在的事实和 我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见。 3、大成（广州）律师本着勤勉尽责和诚实信用的原则，严格履行法定职责， 对本次发行合法合规性、真实性和有效性进行了充分核查验证。大成（广州）承 诺，本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 4、对于本法律意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实，大成（广 州）律师依赖于有关政府部门、发行人及其他有关单位出具的证明文件和说明。 大成（广州）律师对上述证明文件和说明视为真实无误。 5、本《法律意见书》仅就与