2008年理财市场现状与发展趋势研究报告.ppt

调查背景与目的 调查对象与分析方法 一、投资者对投资市场判断和对策 2008年，投资者市场信心普遍遭受宏观经济形势的不利影响，其中股市下跌的影响最为深重。 高收入群体受宏观经济的影响更为深重,金融危机使他们的投资收入受到重创, 严重影响了他们的投资理财行为.影响较大的人群是31-35岁. 面对目前的金融危机，投资者有两种策略: 一是保守性策略;另一种是投机性策略. 保守性策略体现在对理财产品的选择中,就是更加看重理财产品的风险控制、稳定性和保本增值。 从资金动向来看，在投资金额比例上，08年储蓄有所增长，基金投资比例大幅缩水，受股市套牢影响，股票投资比例没有变化。 目前投资者对各种理财方式的收益预期不高，一方面反映熊市下市场信心不足，另一方面也反映投资者市场的日趋成熟。 36-40岁人群投资心理分歧较大, 保守群体对理财收益期望只要高出定期存款就可,投机群体期望理财收益高,更愿意在熊市中抄底. 青年投资者期望的收益以5%-10%为主，41岁以上群体对收益预期较为保守。 投资者对投资市场判断和对策小结 二、投资者投资行为特征（理财渠道和理财方式） 银行是目前投资者购买理财产品的主要业务渠道。 投资者在选择银行办理基金业务时,对于四大国有商业银行和全国性股份制商业银行有更高的偏好. 便捷仍是投资者选择银行的首要考虑，但产品、服务、专业性等“软件”因素日益成为更为重要的决定因素。 在理财业务方面,建设银行手续简便,工商银行网上银行发达,招商银行手续简便\产品有特色得到了投资者的认同。 从新增理财方式来看:新增股民和基民速度放缓，人民币储蓄比例增加，投资方式呈现出更加保守和多样化。 商业保险跻身成为继储蓄、基金、股票之后四大投资理财方式之一，当前形势下国债和黄金市场增幅也比较明显。 商业保险方面：在今年宏观经济形势下,养老险的市场占有率明显上升,呈现稳健投资方向. 基金方面：相对07年,投资者在基金持有的种类上更加分散, 更为稳定的债券型、保本型增长迅速，资金来源也更为分散。 收益之外，基金公司的品牌形象逐渐成为投资者购买基金的重要考虑因素。 股票方面：目前一半以上的股民采取长期持有的策略，等待股市全面反弹再抛出. 上市公司业绩、股票收益以及整体市场行情是左右股票投资者的主要因素。 目前投资者对股市未来看低，观望态度明显。 理财市场趋势：未来1年内，储蓄、国债、黄金投资及商业保险预期有较好增长，股票投资缩水，基金投资增速放缓. 09年 基金业 发展趋势与建议： 09年 保险业 发展趋势与建议： 09年 银行业理财业务 发展趋势与建议： 投资者未来一年增加或减少投资的意愿变化情况 人才危机 信任危机 管理危机 08年新老基民均损失惨重 规模、渠道、成本、产品…… 出 路 ？ 产品创新 内部管理 改进 1.高成本粗放式经营 低成本集约式经营 2. 人员专业化培养＋人才保留机制 单纯为获得发行机会而创新 实质创新 2.管理规模与经营效益的有机平衡 目标： 核心竞争力 3.从重规模到重服务的转变(专业化服务) 投资者信心不足, 口碑效应不好 投资者对专业化有更高的要求; 1、规模化扩张，管理不健全； 2、渠道单一，成本高； 3、缺乏产品优势，无个性 1.投资业绩与风险的控制能力 投资需求上升， 需求多样化 营销模式创新 产品创新 管理体制创新 业务体制； 风险体制； 内部重组； …… 供给导向 稳定投资需求上升， 商业保险迎来机遇 保险业积极创新应对 需求导向 人情关系推销 电话、互联网营销、 银行保险收入…… 投资者对产品特色关注度高 网上渠道受欢迎 （针对不同人群、不同需求开发不同产品） * * 2008年理财市场现状与发展趋势 2008.12 研究报告 第一部分 项目说明 第二部分 主要结论 现状盘点 未来展望 contents 2008年，理财已涉及百姓生活方方面面，大到国家财政政策的微小变化，小至理财产品的年收益率，无不牵动着百姓的神经。可以说，理财生活的质量已关系到我们每个人的生活质量。特别是这几年，股市的涨跌，百姓财富的增长使中国中小投资者的队伍空前壮大。虽然美国次贷危机越演越烈，使我们的经济形势更加扑朔迷离，但从长期来看，投资者群体的不断增长和成熟是不可逆转的大趋势。 为此， 2008年11月搜狐财经与数字100市场咨询有限公司再次携手，利用数字100公司独立开发的网上调查平台——态度8调查网（taidu8），进行此次“金融理财网络调查”，旨在客观反映投资者理财现状与发展趋势。 所有有效问卷经本公司系统逻辑自动检查功能查错。 数据的统计分析在 SPSS 12.0 下进行，所作分析包括频数分析、交叉分析、均值分析、多重应答分析、显著性检验。 在线调查：采用网民随机自愿调查的在线调查方