中国华电集团有限公司2019年第十四期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

中国华电集团有限公司2019 年度第十四期超短期融资券募集说明书 中国华电集团有限公司 2019 年度第十四期超短期融资券募集说明书 发行人：中国华电集团有限公司 本期发行金额：15 亿元 发行期限：180 天 担保方式：无担保 发行主体等级：AAA 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 评级展望：稳定 主承销商兼簿记管理人： 中国工商银行股份有限公司 二〇一九年四月 中国华电集团有限公司2019 年度第十四期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司发行的本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资 工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查 文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 中国华电集团有限公司2019 年度第十四期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义1 一、 常用词语释义1 二、 专用技术词语释义2 第二章 风险提示及说明4 一、与本期债务融资工具相关的投资风险4 二、发行人相关风险4 第三章 发行条款9 一、本期超短期融资券的基本情况9 二、发行安排10 第四章 募集资金运用13 一、 募集资金主要用途13 二、 发行人承诺13 第五章 发行人基本情况14 一、 发行人基本情况14 二、 发行人历史沿革14 三、 发行人实际控制人15 四、 发行人独立性情况15 五、 发行人下属企业情况16 六、 发行人内部治理及组织机构设置情况24 七、 企业人员基本情况39 八、 本公司主营业务情况43 九、本公司发展规划及资本支出计划50 十、发行人所在行业状况54 第六章 发行人主要财务状况64 一、 近三年及一期会计政策变更情况64 二、 近三年及一期合并报表范围变化情况65 三、 发行人主要财务数据66 四、财务分析73 五、发行人有息债务情况90 六、关联交易方及关联交易91 七、或有风险93 八、资产受限情况104 九、发行人金融衍生品情况105 十、海外投资情况105 十一、直接债务融资计划105 十二、发行人其他财务重要事项106 第七章 发行人资信情况109 一、 近三年历史主体评级情况109 二、 最近一次信用评级情况：109 三、 银行授信