中化化肥有限公司2019年第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

中化化肥有限公司 年度 2019 第一期超短期融资券募集说明书 发行人：中化化肥有限公司 超短期融资券注册金额： 人民币26 亿元整 （RMB2,600,000,000 元） 本期超短期融资券发行金额： 人民币10 亿元整 （RMB 1,000,000,000 元） 本期超短期融资券发行期限： 180 天 本期超短期融资券担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级： AAA 主承销商及簿记管理人：宁波银行股份有限公司 二〇一九年四月 1 重要提示 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买公 司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司执行董事已批准本募集说明书，全体管理人员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期超短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务 的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 本期超短期融资券增加了交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 目录 第一章释义5 一、专有名词5 二、专业术语8 第二章风险提示及说明9 一、本期超短期融资券的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章发行条款17 一、主要发行条款17 二、本期超短期融资券发行安排18 第四章募集资金运用21 一、募集资金用途21 二、发行人承诺22 三、偿债保障措施23 第五章发行人基本情况26 一、公司基本情况26 二、公司历史沿革27 三、公司控股股东和实际控制人情况29 四、公司独立性情况30 五、发行人重要权益投资情况31 六、公司内部组织结构及重要权益投资情况38 七、公司治理及内部控制制度41 八、 公司高级管理人员基本情况49 九、发行人员工构成情况52 十、公司主营业务情况52 十一、发行人在建工程和拟建工程投资计划79 十二、公司未来发展战略83 十三、发行人所在行业情况、行业地位及面临的主要竞争状况84 第六章公司主要财务状况101 一、财务报表的编制基础101 二、公司最近三年及一期合并会计报表范围情况101 三、公司最近三年及一期会计报表104 四、所有者权益分析129