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紫金矿业集团股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 紫金矿业集团股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 紫金矿业集团股份有限公司 注册总额度 50亿元 本期发行金额 5亿元 本期发行利率 固定利率 发信期限 180天 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级：AAA 信用评级结果 评级展望：稳定 担保情况 无担保 主承销商/簿记管理人：中国银行股份有限公司 2019年 4 月 1 紫金矿业集团股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 紫金矿业集团股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义5 一、常用名词释义5 二、专业术语6 三、其他相关名词释义8 第二章 投资风险提示10 一、与本期超短期融资券相关的风险10 二、与发行人相关的风险10 第三章 发行条款16 一、本期超短期融资券的发行条款16 二、发行安排17 三、投资者承诺18 第四章 募集资金运用20 一、本期募集资金用途20 二、偿债保障措施20 三、发行人承诺21 第五章 发行人基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发行人历史沿革及股本变动情况22 三、发行人控股股东及实际控制人31 四、发行人独立性33 五、发行人重要权益投资情况34 六、发行人组织结构图42 七、发行人治理结构56 八、发行人人员基本情况64 九、发行人主营业务情况分析68 十、发行人在建工程及拟建工程介绍97 十一、发行人所处行业状况100 十二、发行人发展战略120 十三、其他经营重要事项121 第六章 发行人财务状况分析122 一、财务会计信息及主要财务指标122 二、主要财务数据及指标分析132 三、有息债务情况151 四、发行人关联交易情况154 五、发行人或有事项158 六、资产抵押、质押、担保和其他被限制用途情况160 七、持有衍生品、重大投资理财产品情况160 八、海外投资情况161 九、直接债务融资计划165 十、其他财务重要事项165 第七章 发行人资信情况166 一、发行人信用评级情况166