淄博市城市资产运营有限公司2019年第二期中期票据募集说明书.pdfVIP

淄博市城市资产运营有限公司2019 年度第二期中期票据募集说明书 淄博市城市资产运营有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 淄博市城市资产运营有限公司 注册金额： 人民币40亿元 本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限： 3年 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ ；债项：AA+ 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一九年二月 1 淄博市城市资产运营有限公司2019 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资 风险做出任何判断。投资者购买公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，公司全体高管人员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担 个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 公司2015-2017年度的会计报表经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审 计并出具了无保留意见的审计报告。请投资者注意阅读该审计报告全文及相关 财务报表附注。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期中期票据增设投资人保护条款，包含交叉保护条款，请投资人仔细阅 读相关内容。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 淄博市城市资产运营有限公司2019 年度第二期中期票据募集说明书 目录 第一章释义5 第二章投资风险提示及说明7 一、与本期中期票据相关的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章募集资金用途及偿债计划 19 一、募集资金用途 19 二、偿债保障措施 19 三、募集资金用途承诺21 第五章发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革24 三、发行人控股股东和实际控制人26 四、发行人独立经营情况26 五、发行人主要子公司情况27 六、发行人公司治理 34 七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况40 八、发行人业务情况42 九、在建项目及重要拟建项目71 十、发行人业务发展规划71 十一、发行人所在行业状况及行业地位73 十二、符合相关法律法规及政策的说明78 第六章发行人主要财务状况81 一、财务报表及审计意见 81 二、主要财务数据及指标分析91 三、有息债务情况 135 四、发行人关联关系和关联交易 138 五、发行人或有风险 139 六、发行人资产抵/质押等情况 142 七、衍生产品情况 149 八、重大理财产品投资 149 九、海外投资情况 149 十、直接债务融资计划 149 第七章发行人资信状况 150 一、信用评级 150 二、金融机构授信情况 154 三、债务违约情况 154 四、债务融资工具偿还情况 154 第八章债务融资工具信用增进 156