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天士力控股集团有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 天士力控股集团有限公司 2019年度第二期超短期融资券募集说明书 20 注册总额度： 人民币 亿元 本期发行额度： 人民币 亿元5 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体AA+级 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇一九年四月 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事局已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短 期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期债务融资工具包含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关条 款内容。 本募集说明书为补充募集说明书，详细备查文件见第十四章。 I 天士力控股集团有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第二章投资风险提示及说明11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险11 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险11 第三章发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排21 第四章本期超短期融资券募集资金用途24 一、募集资金用途24 二、募集资金的管理24 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺24 第五章发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、历史沿革26 三、发行人控股股东和实际控制人33 四、发行人独立性情况35 五、发行人重要权益投资情况36 六、发行人治理结构及内控制度42 七、人员基本情况50 八、发行人业务情况54 九、发行人主要在建工程及未来投资计划72 十、发展战略78 十一、行业状况79 第六章 公司主要财务状况95 一、公司财务报表情况95 二、重大会计科目及重要财务指标106 三、有息债务情况133 四、关联交易情况141 五、或有事项147 六、公司资产受限情况149 七、衍生产品情况150 八、重大投资理财产品情况150 II 天士力控股集团有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 九、海外投资情况153 十、发行人直接融资计划153 第七章发行人近一期基本情况154 一、发行人近一期主营业务情况