山西潞安矿业(集团)有限责任公司2019年第三期短期融资券募集说明书.pdfVIP

山西潞安矿业 （集团）有限责任公司 2019年度第三期短期融资券募集说明书 发行人： 山西潞安矿业 （集团）有限责任公司 10 注册金额： 人民币 亿元 本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限： 366天 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体：AAA 信用评级结果： 债项：A-1 评级展望：稳定 发行人: 山西潞安矿业 （集团）有限责任公司 主承销商/簿记管理人：中国银行股份有限公司 二〇一九年四月 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期 融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期债务融资工具设有特殊的投资者保护机制，发行人资产负债率若在存续 期内超过85.50%即触发此机制。本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束款， 请投资人仔细阅读相关内容，详见“第十一章投资者保护机制”。募集说明书中添 加投资人保护条款不代表交易商协会对债务融资工具的投资价值或投资风险做 出任何评价或判断。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章备查文件”。 1 目录 第一章释义6 一、常用术语释义6 第二章风险提示及说明9 一、与本期短期融资券相关的投资风险9 （一）利率风险9 （二）流动性风险9 （三）偿付风险9 二、与本期短期融资券发行人相关的风险9 （一）财务风险9 （二）经营风险16 （三）管理风险19 （四）政策风险20 （五）本期短期融资券所特有的风险21 第三章发行条款22 一、本期短期融资券主要发行条款22 二、发行安排23 （一）集中簿记建档安排23 （二）分销安排23 （三）缴款和结算安排23 （四）登记托管安排24 （五）上市流通安排24 （六）其他24 第四章募集资金运用25 一、募集资金用途25 二、发行人承诺25 三、偿债保障措施及偿债计划25