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竞争对手情报收集与分析 ABB(中国)有限公司 战略管理部内部培训课件 2011年4月27日 竞争对手的划分 直接竞争对手：同行业——直接影响 间接竞争对手：不同行业——间接影响 对手的细分: 品牌竞争者是直接竞争者； 形式竞争者、平行竞争者、意愿竞争者是 间接（隐性）竞争者。 竞争情报分析的重点：品牌竞争者 竞争者市场地位的判别 根据企业的实力，分为四类： 我们要从中找到我们的主要的竞争对手，重点收 集他们的企业情报。 竞争对手情报的分类 竞争对手的基本情况 名称、地址、产权性质 成立时间 注册记录 近期经营数据 法人代表及相关信息 雇员人数、企业规模、上级主管部门、是否有分公司、分公司地址分布 竞争对手的市场占有率 两种计量方式 存量市场占有率：它是指在所拥有的同类产品中， 某一个厂商的产品所占的比例。它通过对消费者的调查来实现，操作成本高。它是对某一企业历史销售的总结，不能反映现在市场竞争的真实情况。 流量市场占有率：它是指在一段时间内销售出去的新产品中，某一品牌所占的比例。它通常是通过对商业零售企业的调查来实现，更准确，成本低。 它是主要使用的调查方式。 竞争对手的营销系统 竞争对手的组织结构 对手的母公司、子公司、分支机构的情况 对手的职能部门的划分、组织结构的详细设置 主要管理人员年龄、个人经历、学历、主要业绩 竞争对手的薪酬体系 上年度薪资的增长的情况 不同薪酬结构对比。即总薪酬中，绩效薪酬和基本薪酬的比例如何？ 不同职位的职位薪酬 不同级别的薪酬、奖金、福利状况 长期的激励措施、未来的薪酬走势 ： 知己知彼，百战不殆！我们要制定比竞争对手更有吸引力的薪酬体系，留住现有人才，吸引优秀人才。 竞争对手的技术水平和生产能力 途径： 现有技术人员的专业构成，专业水平，项目组长，技术经理的专业倾向。 对手正在招聘的技术人员的专业要求。 对手企业领导者或技术人员在公开场合的所发表的言论。 竞争对手的产品组合 竞争对手 的定价策略 我们可以根据对手的定价行为反推其定价策略，再反推其定价 目标！ 竞争对手的区域市场策略 竞争对手的主要客户名单 + 我们的客户群？ 竞争对手的广告宣传投入 它的销售主攻方向 和下一步战略意图 竞争对手信息的来源及调查方法 竞争对手信息来源 行业管理部门公布的信息 企业名录 大众传播媒介 专业调查公司 获取竞争对手情报的调查方法 关于竞争对手情报的调查方法，前面我们已经详细地谈过，在此只是列举一下： 问卷调查法 座谈会法 文献分析法 实验室法 竞争对手情报的分析和预测 竞争状况 国内市场的竞争现状分析 本行业受跨国公司的竞争的压力 要关注国际市场和跨国公司对国内市场的影响 国际市场上该行业处于什么阶段 各国政府对该行业的政策如何 在国际分工中，该行业主要有哪些国家领先 该行业的国际竞争态势如何 国外竞争对手与国内企业在竞争中的优势和劣势比较分析 SWOT 分析法 劣势：资金、技术 优势：市场经验、企业文化、市场兼容性、员工意志 主要竞争对手出现的时间 几大企业新进入 争夺市场，竞争激 烈。 几大企业已进入 维持自己的市场范 围，竞争不激烈。 品牌竞争分析 一个品牌所能表达的意思： 竞争性经营策略分析 案例分析——柯达反击战 柯达和富士都是世界知名的相机和胶卷制造商，但是在20世纪80和90年代这十年的时间里，柯达利润大幅下滑，因为富士进入被柯达视为主打领域的彩色胶卷市场，其提供的彩色胶卷质量更高，但价格却比柯达低10%，为了保住自己在美国的市场地位，柯达进行了反击： 针对富士的低价产品，柯达也开发同类的低价产品 价格策略 在广