中国胃药市场研究报告.ppt

虽然SDA统计近年CAGR为14%或各种改革措施的出台，只要国家经济保持稳定增涨，医药行业的增长肯定是比较乐观，这与中国国民的医疗保健基础及健康习惯有很大的关系。 西药的增涨与价格有一定的关系，国家的价格下调政策只能影响少数品种及合资、进口药品，整体的价格指数只能是上升； 价格调控的主要影响因素是流通领域的无序状态及太多的“利润终结者”； 进入WTO后，西药的增涨将在很大程度上取决于国外品牌的表现及国内普药向有品牌中档产品改变； 而中药的发展空间将更为广泛，从极低价位无品牌无专业营销向集约化品牌营运及高档方面发展； 2001年1,700亿的市场金额并不意味制造商的收入水平，估计30%-40%仍会流失在流通渠道中，虽然中国统计商业的毛利率只有0.24%左右； 农村居民的用药水平改善将是下一个5年的重要增涨点，这不是由哪一个厂家可以做到，而是“制造 流通 医疗 零售”等的组合改善结果所应能达成的市场移动及渗透效应。 中国制药市场一直以16%左右的速度增长，其中中药的增长超过西药；虽然临近WTO进入，在今后的5年-10年内仍将高速增长，CAGR（Comparative Annual Growth Rate)将达到19%左右。 中国完成品化学药品的使用类别仍以抗感染用药、消化道及心血管为主，三大类占有57%以上（近500亿）的份额，而大多数制造厂都在其中拥有一至多个产品。 整体制药市场的高速发展的一个重要因素是OTC（非处方药）在近几年及以后几年的更高速发展，OTC的CAGR前5年达21%，今后将达到25%左右。 美国OTC市场占整体制药市场的30%左右，中国的情况将仍有许多差距，但OTC的高速增涨已成为定论，2005年OTC占18%的局面是很可能形成的。 影响OTC高速发展的因素很多，但主要的因素在于国家医疗制度的改革的驱使因素； 为了从客观上保证改革的成功，政府重点加强以下几个方面引导： 国内企业产品结构的转型； OTC政策（产品报批、品牌管理、标签化、宣传等）的陆续出台； 医药分家的要求； 连锁药店的鼓励与兴起； 放宽国际OTC跨国企业的进入障碍；等。 中国现有的OTC品牌格局仍停留在以往15年的发展结局，实际上带有很强的以商业、医院处方为主导的痕迹，除小部分强势广告品牌外，大部分已获得一定成绩的OTC产品处于非常不稳固的地位，这为OTC领域的新进入者提供了良好的机会； 然而，将来OTC的营运规律将与往年大不一样，需要建立完全不一样的适合将来发展的模型。 非处方药OTC类别的发展给每一个治疗领域均有机会，这与中国OTC市场不成熟有关，今天的领导品牌，不一定是将来的领导品牌；同时中药OTC的发展也显示了与国际市场截然不同的机会。 在普通类别的OTC用药中，今后5年内均可成倍增长，而一些以往在处方药领域生存的OTC产品的成长性更大，中药OTC面临前所未有的难得的也是至关重要的机遇。 中国OTC产品的价格实际是美国市场价的1/3-1/5不等，在中国销售成功的OTC品牌的销售量实际已超过美国，只是金额还很低； 阻碍国际OTC品牌涨价的因素目前来自国家的价格政策，而将来在放开的情况下将主要来自国内品牌的牵制以及其它类型的OTC产品；（比如自有品牌 Private Label） 在2005年近30%的其它类别的OTC产品中，中药将发挥重要的作用，而目前的主要产品来自“老字号”的便宜产品； 实际在现有许多OTC分类中，国外进口的产品已有许多，已不知不觉地占有不少市场，只是不容易察觉而已，因为大多数厂家把目光盯着医院这个“公费”市场，而本身没有能力生产品质高、营销力强的产品； 目前，政府对OTC新品与处方药一视同仁（4,5类看待）的政策也是阻碍新OTC产品进入的障碍之一，有望2001年底-2002年初新政策出台； 新政策将：1、新OTC药品报批速度加快至6-12个月；2、允许商品名；3、广告允许患者形象及前后对比；4、对国外产品进口、分装管制放松；等等。 中国城镇医药流通基本上保持了许多年前的格局，从整体流通比例上仍然是一级一级的走法，只不过参与竞争的个体多了，显得有一些打乱和改革的现象。 6,100家经销商几乎是以1对1.4个制造厂的格局；但同时又是以1对40个终端的机会； 60%以上的药品是通过二级（省、市级）到达医院，只有11%的药品进入零售店； 医药商业1999年利润率为0.24%，而光抗生素产品1999年330个亿的出厂价销售就有近30%作为折扣返给商业(近99亿元)，这是商业销售批发价水平的近10%； 全国4,000家以上商业单位的年销售额少于2,000万元，占总数的65.6%； 全国医院/零售的毛利(15%)达155亿元，加上平均10%商业让利及5%厂家临床费，总额达303.5亿元，占整体企业产值的34