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天天文档在线 最全资料平台 QQ:744421982 155 发售的安排 发售 本售股章程乃就香港公开发售而作为发售的一部份刊发。发售包括： . 下文「香港公开发售」所述的香港公开发售，在香港初步公开发售42,016,000股发 售股份（或须按下文所述而调整）；及 . 国际配售，(a)在美国根据美国证券法第144A条或其它豁免向合资格国际买家及 (b)根据S规例在美国以外初步配售378,144,500股发售股份（或须按下文所述而调 整）。 高盛（亚洲）有限责任公司为发售的全球协调人、牵头经办人兼帐簿管理人。 分别根据香港发售及国际配售发售的发售股份数目或须按下文「定价及分配」而重新 分配。 定价及分配 国际买家将向有意投资者征求根据国际配售认购发售股份的意向，要求有意投资者 表明在不同价格或指定价格下有意认购的发售股份数目。此过程称为「累计投标」，预期 将一直进行，直至二零零四年六月十一日或之前终止。 发售价预期将由全球协调人（代表香港包销商及国际买家）与本集团在定价日（此时已 确定发售股份的市场需求）协商厘定。定价日预期为二零零四年六月十一日或之前。 发售价不会高于每股发售股份3.70港元。除非于递交香港公开发售申请的最后限期早 上另有公布（详见下文），否则目前预期发售价不会低于每股发售股份2.77港元。有意投 资者谨请留意，发售价将于定价日厘定，或会但预期不会低于