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项目二 收集客户信息;;理财测试;客户理财关系的建立主要包含下列内容;与客户的洽谈准备;个人理财规划师需要向客户了解的信息;任务;任务一：收集和整理客户的财务信息;理财故事;一、收入和支出——收入;一、收入和支出——支出;【任务实施2.1】 收集客户的收入信息，填写表2-1 ;【任务实施2.2】 收集客户的支出信息，填写表2－2;二、资产;（一）家庭资产的内容;(二)家庭资产计量的方法;(二)家庭资产计量的方法;【任务实施2.3】 收集客户的资产信息，填写表2－3和表2－4;【任务实施2.3】 收集客户的资产信息，填写表2－3和表2－4;三、负债;项目;四、社会保障;【任务实施2.5】 收集客户的社会保障信息，填写表2－6养老社会保险状况;【任务实施2.5】 收集客户的社会保障信息，填写表2－7其他社会保险信息 ;【任务实施2.5】 收集客户的社会保障信息，填写表2－8企业???金。;五、风险管理;【任务实施2.6】 收集客户的风险管理信息，填写表2－9人寿、伤残保险;【任务实施2.6】 收集客户的风险管理信息，填写表2－10健康保险;【任务实施2.6】 收集客户的风险管理信息，填写表2－11财产与其他保险;六、遗产管理;【任务实施2.7】 收集客户的遗产管理信息，填写表2－12个人遗产管理信息。
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