瀚蓝环境股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告.PDFVIP

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2019-009 债券简称：16 瀚蓝01 债券代码：136797 瀚蓝环境股份有限公司 关于申请发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了进一步拓宽瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道、优化资 金结构，满足企业发展需要，公司于2019年4月25日召开的第九届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行不超过人民币25亿元（含25亿元）的超短期融资券。 一、本次发行超短期融资券的发行方案 （一）发行品种 超短期融资券 （二）注册及发行规模 根据2018年末净资产规模和债券发行的相关规定，本次发行超短期融资券拟申请注 册规模不超过人民币25亿元（含25亿元），具体发行规模以中国银行间市场交易商协会 审批注册的金额为准。 （三）发行时间及方式 根据公司实际资金需求情况和发行市场情况，在超短期融资券获批后，计划在核准 有效期的两年内分多期进行滚动发行，其中首期计划发行规模为6-8亿元，每期发行一 般不超过10亿元。 （四）发行对象 中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。 （五）募集资金用途 募集资金用途包含但不限于偿还公司有息债务、补充公司及下属子公司营运资金、 置换银行借款等符合规定的用途。 （六）发行期限 不超过270天（含270天），具体发行期限根据公司的资金需求以及市场情况确定。 （七）发行利率 债务融资工具的发行利率根据公司信用评级及发行市场情况确定。 （八）担保人及担保方式 发行债务融资工具是否采用担保及具体担保方式，提请股东大会授权经营层根据相 关规定及市场情况确定。 （九）决议有限期 自股东大会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。 二、本次发行超短期融资券的授权事宜 为了更好把握债务融资工具发行时机，提高融资效率，公司董事会提请公司股东大 会授权公司经营层，在法律法规以及规范文件、公司章程规定的范围内决议有限期内全 权办理债务融资工具注册、发行相关事宜，包括但不限于： （一）根据市场条件和公司需求，决定债务融资工具的发行时机，指定发行债务融 资工具具体方案以及修订、调整发行债务融资工具的发行条款，包括但不限于实际注册 发行的债务融资工具发行的具体品种、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方 式、承销方式、发行时间、募集资金用途等与发行方案有关的一切事宜； （二）聘请主承销商及其他有关中介机构，办理债务融资工具的评级、发行申报等 与发行相关事宜； （三）如国家、监管部门对于债务融资工具发布有新规定和政策，授权具体经办部 门根据新政策对债务融资工具发行方案进行相应调整； （四）签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行 申请文件、募集说明书及根据使用的监管规则进行信息披露的相关文件等； （五）办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成本次债务 融资工具发行所必须的手续和工作； （六）办理本次债务融资工具注册发行有关的其他相关事项； （七）本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、本次发行超短期融资券的审批程序 本次发行超短期融资券方案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议，并需获得交易商协会接受注册。 公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行 情况。 特此公告。 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2019年4