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股票简称：珠江实业 股票代码： 600684 广州珠江实业开发股份有限公司 GUANGZHOU PEARL RIVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT HOLDING CO.,LTD. （注册地址：广州市越秀区环市东路362-366 号好世界广场3001-3005 室） 公开发行2018 年公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商 （注册地址：深圳市福田区金田路4036 号荣超大厦16-20 层） 募集说明书签署日期： 年 月 日 0 广州珠江实业开发股份有限公司公开发行2018 年公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说 明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 广州珠江实业开发股份有限公司公开发行2018 年公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、受国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波 动的可能性。由于本期公司债券采用固定利率且期限较长，可能跨越一个以上的 利率波动周期，市场利率的波动将可能使投资者实际投资收益具有一定的不确定 性。在本期公司债券存续期内，如果市场利率上升，可能造成投资者实际投资收 益水平下降。 二、本期债券发行前，发行人截至2017 年9 月30 日未经审计合并报表净资 产为379,997.92 万元，合并口径资产负债率为70.94% 。本期发行的公司债券总规 模不超过14 亿元 （含14 亿元）人民币，占2017 年9 月30 日合并报表净资产的 36.84%；2014-2016 年度平均可供分配利润为29,639.05 万元 （2014 年度、2015 年 度及2016 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少 于本期债券一年利息的1.50 倍。本期债券发行符合《公司债券发行与交易管理办 法》有关发行条件的规定。 三、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于 有关主管部门的审批或核准，公司无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的 证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易 市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的 影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足 额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后，可能面临 由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本期债券，或者由于债券上市流通后 交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售 的本期债券所带来的流动性风