浙江华正新材料股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄.PDFVIP

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2019-030 浙江华正新材料股份有限公司 关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以非公 开方式向特定对象发行不超过 25,870,000 股人民币普通股（A 股）股票，本次 非公开发行募集资金金额不超过 65,000 万元人民币（以下简称“本次非公开发 行”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保 障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司本次非公开发行募集资金总额将不超过65,000 万元，非公开发行股票 数量不超过25,870,000 股。公司就本次非公开发行对发行当年公司主要财务指 标的影响做了相关测算，具体测算过程如下： （一）主要假设 1、假设本次非公开发行于2019 年9 月30 日实施完毕，该时间仅用于计算 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终发行实施完毕时 间应以经中国证监会等监管部门核准后实际发行完成时间为准； 2 、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环 1 境未发生重大不利变化； 3、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 129,350,000 股为基 础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、 股票股利分配）导致公司总股本发生的变化； 4 、假设本次非公开发行的发行股数和募集资金金额均按照上限计算，即假 设本次非公开发行股票数量和募集资金金额分别为25,870,000股和65,000万元； 该发行股票数量和募集资金金额仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监 会核准后实际发行股票数量和募集资金金额为准； 5、对于2019 年度净利润，假设按三种情况进行测算，即2019 年度扣非前 及扣非后归属于母公司所有者的净利润分别较2018年下降10%、持平和增长10%。 以上仅为基于测算目的的假设，不构成承诺及盈利预测，投资者不应根据此假设 进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任； 6、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等 （如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响，本次测算也不考虑发行费用； 7、假设公司2019 年现金分红政策和分红时间与2018 年一致。 （二）对公司主要财务指标的影响 在上述情景下，对本次非公开发行摊薄即期回报对2019 年度主要财务指标 的影响进行了测算，具体情况如下： 2019 年度 2018 年度 2019 年度/2019 年 /2019 年12 月 项目 /2018 年12 月 12 月31 日 31 日 31 日