股份交易收购钼勘探项目重点摘要-HKEXnews.PDF

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 告 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因依 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 以 下有 關Caedmon 收 購 之 資 料 僅 供 參 考 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 本 公 司 股 份 之 邀 請 或 要 約 。 （於 香 港 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） （香 港 聯 交 所 代 號 ：1029 ） 股 份 交 易 ：收 購 鉬 勘 探 項 目 2012 年 4 月 10 日（星 期 二 ）。鐵 江 現 貨 有 限 公 司 （「鐵 江 現 貨 」或 「本 公 司 」，連 同 其 附 屬 公 司統 稱 為 「本 集 團 」；股 份 代 號 1029 ）謹 於 今 天 宣 佈 已簽 訂 一 項 協 議 ，收 購 位 於 俄 羅 斯 遠 東 阿 穆 爾 地 區 的 一 個 鉬 勘 探 項 目 的50 % 控 股 權 益 另 加 一 股 股 份 權 益 及 所 有 餘 下 股 份 的 一 份 認 股 權 。該 收 購 將 為 鐵 江 現 貨 提 供 一 個 具 潛 力 的 工 業 商 品 開發 機 會 ，同 時 加 強 商 品及 地 域 多 元 化 。 重 點 摘 要 . 以低 成 本 展 開勘 探 潛 力 巨大 的新 項 目 . 補 充 商 品多 元 化 ：對 鐵 江 現 貨 客 戶 群 而 言 深 具 吸 引 力 . 初 期 勘 探 鎖 定 蘊 藏 大 量 高 品位 礦 囊 的金 屬 化 地 區 . 佔 盡 地 利 ，項 目鄰 近 鐵 路 、能 源 及 水 源 基 礎 設 施 鐵 江 現 貨 的執 行 主 席 韓 博 傑 評 論 公 告 時 表 示 ：「憑 藉 收 購 一個 早 期 勘 探 項 目 的控 股 權 益 ，鐵 江 現 貨 已 擴 闊其 於 鋼 鐵 原 材 料 市 場 的 商 品範 疇 。此 項 目應 受 惠 於 鐵 江 現 貨 獨 有 的 地 質 及 地 理 競 爭 優 勢 ，以及 我 們 過 往 成 功 勘 探 及 開發 尚未 開 採 礦 床 的優 良往 績 。」 – 1 – 交 易 於 2012 年 4 月 6 日 ，鐵 江 現 貨 訂 立 協 議 以 向Sangritta Limited （「Sangritta 」）及 Lania Consulting Limited （「Lania 」）收 購 Caedmon Limited （「Caedmon 」）之 50 % 控 股 權 益 另 加 一 股 股 份 權 益 及 收 購 Caedmon 餘 下 股 份 之 認 股 權 （「認 股 權 」）。Sangritta 持 有 Caedmon 已發 行 股 本 中 之97.5 % ，餘 額 (2.5 % ) 由Lania 持 有 。 收 購 應 付 代 價 包 括 收 購 Caedmon 之 控 股 權 益 之 股 份 代 價 、授 出 認 股 權 之 現 金 代 價 及 若 干 股 東 債 務 （「股 東 債 務 」）之 現 金 代 價 。股 份 代 價 將 為 向Sangritta 及 Lania 發 行 及 配 發 57,352,941 股 每 股 作 價 0.01 港 元 之 鐵 江 現 貨 普 通 股 （「代 價 股 份 」）。根 據 每 股 1.36港 元 計 算 ，代 價 股 份 的價 值 為 10,000,000美 元 ，乃 經 公 平 磋 商 後 釐 定 ，較 鐵 江 現 貨 股 份 於 2012 年 4 月 5 日之 收 市 價 溢 價 17.2 % 。代 價 股 份 將 根 據 於