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天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2013年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 注册发行总额： 110 亿元 本期发行金额： 22 亿元 本期发行期限： 7 年 本期担保情况： 无担保 发行人主体信用等级： AAA 本期信用等级： AAA 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主承销商/簿记管理人： 联席主承销商： 2013年4月 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2013年度第二期中期票据 募集说明书 重要提示 发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性 担个别和连带法律责任。 公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工 具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 I 天津城市基础设施建设投资集团有限公司2013年度第二期中期票据 募集说明书 目 录 第一章 释义1 第二章 风险提示及说明6 一、中期票据的投资风险 6 二、与发行人相关的风险 6 第三章 发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、本期中期票据发行安排 16 第四章 募集资金运用18 一、募集资金用途 18 二、偿债计划 19 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 25 第五章 企业基本情况26 一、企业基本情况 26 二、历史沿革 26 三、控股股东和实际控制人 27 四、独立性 28 五、子公司情况 29 六、治理情况 40 七、发行人的董事、监事及高级管理人员基本情况 47