2016年黔南州国有资本营运有限责任公司公司债券申购和配.PDF

2016 年黔南州国有资本营运有限责任公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2016 年黔南州国有资本营运有限责任公司公司债券 （以下简称“本期债券”） 已经国家发展和改革委员会发改企业债券[2016]330 号文件批准公开发行。本期债券 簿记建档发行工作遵从《企业债券簿记建档发行业务指引（暂行）》及《中央国债登 记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行业务操作规程（暂行）》。 2、本期债券简称“16 黔南债”，发行规模20 亿元，7 年期，同时设置本金提前 偿还条款，在本期债券存续期的第3 年、第4 年、第5 年、第6 年和第7 年分期兑付， 分别偿还本金的20%。 3、本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差， 基本利差上限为2.75%，即簿记建档利率上限为6%。 （Shibor 基准利率为申购和配 售办法公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.S）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数3.25%，基准利 率保留两位小数，第三位小数四舍五入。）本期债券的最终票面年利率将根据簿记建 档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管 部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 4、华创证券有限责任公司 （以下简称“华创证券”）作为簿记管理人，组织本 期债券的簿记建档发行工作。 本期债券簿记建档的申购时间为2016 年12 月22 日（周四）北京时间14:00 至 16:00。簿记管理人及直接投资人通过簿记建档系统进行申购；其他投资人通过向簿 记管理人传真《2016 年黔南州国有资本营运有限责任公司公司债券其他投资人申购 意向函》（以下简称“《申购意向函》”）的形式进行申购，申购传真专线010 申购咨询专线：0108817003288170034。 5、投资者申购本期债券即视为对本《2016 年黔南州国有资本营运有限责任公司 公司债券申购和配售办法说明》以下简称“《申购和配售办法说明》”各项声明及条 款的认可，并视为已经作出内容与 《申购和配售办法说明》附件三所述相同的陈述、 承诺和保证。 6、本《申购和配售办法说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解发行人及本期债券的基本情况，请详 1 细阅读登载于中国债券信息网（）的 《2016 年黔南州 国有资本营运有限责任公司公司债券募集说明书》全文及其他信息披露文件。 2 一、释义 在本 《申购和配售办法说明》中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以 下含义： 发行人：指黔南州国有资本营运有限责任公司。 本期债券：指发行规模为20 亿元的“2016 年黔南州国有资本营运有限责任 公司公司债券”。 本次发行：指本期债券的发行。 主承销商/簿记管理人/华创证券：指华创证券有限责任公司。 《募集说明书》：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2016年黔南州国有资本营运有限责任公司公司债券募集说明书》。 《募集说明书摘要》：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2016年黔南州国有资本营运有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。 《申购和配售办法说明》：指主承销商为本次发行而制作的《2016年黔南州 国有资本营运有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差区间，投资 者直接向簿记管理人发出申购意向，簿记管理人负责记录申购意向，最终由发 行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的过 程。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 工作日：指中国