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公司上市方案规划 v11 公司上市方案规划简略 第一部分 内部程序 一董事长要考虑的事情 二董事会秘书是企业上市的先行官 三企业上市筹备阶段的工作协调 四具体操作 第二部分 外部程序 一报国务院证券监督管理机构核准 二报交易所申请上市 三证券交易所统一股票上市交易后的上市公告 公司上市方案规划详细 第一部分 内部程序 一董事长要考虑的事情 1为什么要上市分析上市与不上市的利弊得出结论 2 自查企业家底产权是否明析股权结构是否合理管理团队 是否稳定是否目标一致 3募集资金规模投向哪些项目以及盈利预测风险控制 4到哪里上市境内外主板市场中小企业板或创业板 5预计上市时间上市费用机会成本 6如何选择中介机构及合作伙伴企业内部由谁来负责上市全过 程的总协调 7哪些是不确定因素以及防范措施 8当前宏观政策是否有利促进企业上市如何整合上市资源突 出企业上市优势争取顺利通过核准上市 二董事会秘书是企业上市的先行官 董事会秘书作为企业高管 副经理级别的人担任董事会秘书其 定位具有角色的特殊性董事会秘书的职业操守包括专业素质直接影 响着企业上市工作的成功与否因为董事会秘书是企业融资企业上 市的主要策划人之一也是具体的执行人在选择中介机构企业改 制设立申请及报批发行上市等上市前的各环节中始终起着关键 作用所以工作中常常把董事会秘书定义为企业上市的先行官《公 司法》第124 条规定 上市公司设董事会秘书负责公司股东大会 和董事会会议的筹备文件保管以及公司股东资料的管理办理信息 披露事务等事宜董事会秘书由董事长提名经董事会聘任或解聘 董事会秘书应对董事会负责 拟上市企业的董事会秘书在上市运作的整个过程中都应以上市公 司董事会秘书的工作标准来要求自己接受董事会秘书的专业培训 熟悉相关法规政策理清思路找准方向审时度势为企业拟订上 市规划并报企业决策层审议通过后操作实施同时配合中介机构进场 协同作战 三企业上市筹备阶段的工作协调 企业上市一般分为五个阶段即上市筹备阶段聘请中介机构 企业股份制改组阶段上会核准申报材料制作及申报阶段股票发行 上市阶段 1上市筹备阶段由企业一把手挂帅正式成立上市领导小组 全面负责上市工作由拟选董事会秘书代理执行具体工作 设立上市筹备组主要成员单位有办公室财务部法律部 生产部市场销售部科研开发部后勤部等部门负责人及企业候选 的董事会秘书等各成员之间互相配合协同作战 其主要工作有 ⅰ企业财务部配合会计师及评估师进行公司财务审计资产评估 及盈利预测编制工作 ⅱ企业分管领导及董事会秘书负责协调企业与省市各有关政府 部门行业主管部门中国证监会派出机构以及各中介机构之间的关 系并把握整体工作进程 ⅲ法律部与律师合作处理上市有关法律事务包括编写发起人 协议公司章程承销协议各种关联交易协议等 ⅳ生产部市场销售部科研开发部负责投资项目的立项报批工 作和提供项目可行性研究报告 ⅴ董事会秘书完成各类董事会决议申报主管机关批文上市文 件等并负责对外媒体报道及投资者关系管理 四具体操作 1 成立内部的上市班子董事会办公室由董事会秘书牵头成立 董事会领导下的综合协调工作室财务工作室法务工作室 制 定各工作室的工作职责 2 选择好中介机构包括具体来说就是要委托合适的投资银 行包括财务顾问上市保荐人主承销商等律师事务所会 计师审计事务所资产评估事务所等中介机构共同完成上市 工作任务这是上市前的准备工作中首先必须完成的主要环节 a 选择中介机构的标准主要有 i 必须具备证券从业资格具有良好的职业道德和社会信誉 ii 准备参与本项目的主要人员精通证券上市业务的相关规定并在该方面 拥有丰富的工作经验 iii 该中介机构规模要大 iv 熟悉拟上市民营企业所属的行业业务 b 选择保荐人的标准主要有 i 要看保荐人是否与其他知名中介机构有良好的合作记录 ii 要看保荐人是否拥有自己的发行渠道和分销网络 iii 要看保荐人是否熟悉拟上市企业所从事的行业或领域 3 制定公司上市规划该项工作应由各中介机构在保荐人的统