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中国长江三峡集团有限公司 （住所：北京市海淀区玉渊潭南路1 号） 公开发行2019 年绿色可交换公司债券（第一期） 发行公告（面向公众投资者） 牵头主承销商/ 债券受托管理人/ 牵头主承销商 独家簿记管理人 （住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代 厦第五层（01A、02、03、04 ）、17A、18A、24A 、 广场（二期）北座） 25A 、26A ） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） （住所：上海市广东路689号） （住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20 （住所：上海市静安区新闸路1508号） 层） 签署日期：2019 年4 月1 日 1 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 债券代码 132018 债券简称 G 三峡EB1 网上发行申购代码 759001 网上发行申购简称 三峡EB 发 一、投资者重点关注问题 本期发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向合格机构 投资者询价配售相结合的方式。网上通过上海证券交易所交易系统定价发行，网下 由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。 网下发行包括首次配售和追加配售。首次配售面向参与网下申购并提交有效订 单的合格机构投资者，配售数量为网下预设发行数量和网上投资者认购不足回拨至 网下的数量之和。追加配售面向参与网下申购、已提交有效申购订单、有意向参与 追加配售的合格机构投资者，配售数量为网上发行投资者放弃认购的数量和网下发 行首次配售的投资者放弃认购的数量之和。 若网上发行投资者放弃认购的数量和网下发行首次配售的投资者放弃认购的 数量之和小于5 亿元，则不进行追加配售，由主承销商组建的承销团进行包销。 2、网下利率询价及网下发行仅面向合格机构投资者，个人投资者不得参与网 下利率询价及网下发行。每个产品/证券账户网下单个标位的最低申购数量为10,000 手（1,000 万元），超过10,000 手的必须是10,000 手（1,000 万元）的整数倍。每个 产品/证券账户的最大申购金额不得超过1,000 万手（100 亿元）。 合格机构投资者参与网下利率询价需在2019 年4 月3 日（T-1 日）09:00-17:00， 2 登陆中信证券可交换债发行系统（/eb/investor/login/ ）完成注 册（建议使用IE10 以上或google chrome 浏览器），并于2019 年4 月3 日（T-1 日） 09:00-17:00，通过中信证券可交换债发行系统上传《中国长江三峡集团有限公司公 开发行2019 年绿色可交换公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下 简称“《网下利率询价及申购申请表》”，具体格式见本公告附件一）EXCEL 电子版 及盖章版扫描件和