浙商中拓集团股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募.PDF

浙商中拓集团股份有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 浙商中拓集团股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 浙商中拓集团股份有限公司 注册金额 人民币7.5亿元 本期发行金额 3亿元 发行期限 270天 担保情况 无担保 信用评级机构及评级结果 中诚信国际信用评级有限责任公司，主体评级：AA 主承销商/簿记管理人：中国建设银行股份有限公司 二零一九年四月 1 浙商中拓集团股份有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 本期债务融资工具含投资人保护条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 浙商中拓集团股份有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款19 一、 发行条款19 二、发行安排20 第四章 募集资金运用23 一、募集资金主要用途23 二、发行人承诺23 三、偿债保障措施24 第五章 公司基本情况27 一、公司基本情况27 二、公司历史沿革及历次股本变动情况27 三、发行人股权结构和独立运行情况32 四、发行人重要权益投资情况36 五、公司内部治理及组织机构设置情况45 六、公司人员基本情况52 七、发行人业务状况57 八、发行人所在行业状况76 第六章 发行人主要财务状况80 一、发行人近年财务基本情况80 二、重大会计科目分析 （合并口径）98 三、发行人有息债务及其偿付情况126 四、发行人关联交易情况131 五、或有事项141 六、受限资产情况144 七、衍生产品情况146 八、重大投资理财产品147 九、海外投资147 十、发行人直接债务融资计划148 十一、其他财务重要事项148 第七章 公司的资信状况149 一、评级报告摘要及跟踪评级安排149 二、公司其他资信情况150 第八章 债务融资工具信用增进154 第九章 税项155 3 浙商中拓集团股份有