一份有效打动“知本家”的资产配置计划书.pptVIP

计划书结构 设计目的： 简洁大方，用蓝色、白色突出理性和睿智，符合客户的品味和层次 强调保险的资产“配置”功能 “自由，自主，自在” 是资产配置要实现的最终目标 设计目的： 说明保险历史悠久，具普遍性，消除客户偏见 引用美国教科书内容，树立权威性，对于视野开阔、有国外生活经历的客户可以建立其同理心 显示代理人自身知识丰富、底蕴深厚 设计目的： 迅速简洁地诠释保险对高端客户的意义 介绍保险的多重功用，引起企业家客户的兴趣 设计目的： 从资产分配的角度说明为什么保险是资产配置的重要工具；可以用于资产配置的哪些方面；为什么值得用大笔资金投入 设计目的： 针对保险投资收益不如客户其它投资渠道，强化保险安全可控的特性 计划书结构 设计目的： 借助法律法规增强客户对保险及保险公司的信任及认同 告知客户虽然有多种工具可以进行资产配置，但唯有保险是以法律的形式来呈现，是一种安全有效的制度 设计目的： 表明保险资产的流动性，打消客户急需用钱的顾虑 计划书结构 根据客户需求，设计相应方案 计划书结构 设计目的： 展现自己是与高端客户相匹配的专业高端代理人，增强客户的认同及信任 注意事项 一定要按顺序逐步介绍计划书内容，即使部分客户坚决要求直接看产品方案，在看完方案后，也要重新再展示前面内容 * * 四川成都 游园 职级：区域总监 入司时间： 2001年11月 主要荣誉： - 连续四次IDA龙奖